本片记录了芭蕾王子——英国皇家芭蕾舞团首席舞蹈家Sergei Polunin几近成名前的故事。影片跟随着Sergei的舞步从美国到英国再到乌克兰，带观众体验世界各国舞蹈的魅力。而影片更是展现了很多难得一见的幕后故事，和舞蹈家们人性的一面——他们虽然来自不同的文化和社会背景，但内心深处都同样充满细腻、热爱。
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
