1937年日本军国主义发动侵略战争，苏联空军来华援战，金角洛夫率领飞行中队胜利返航时燃油耗尽迫降乌江，为保他人安全壮烈牺牲。土家人厚葬了这位国际友人，谱写了一曲国际主义、英雄主义和民族主义壮歌
这部电影讲述了特工埃尔坦被逐出情报机构，以及扎费尔了解他的职业的故事。 由于特工埃尔坦的缘故，DISCO情报机构一项持续多年的秘密行动失败了。埃尔坦被停职后，和妻子塞达一起去度假。在那里，他遇到了班德尔马的理发师扎费尔和他的妻子艾努尔。扎费尔得知埃尔坦的身份后，提出一个条件，只要他愿意保持沉默：他们必须一起完成埃尔坦未竟的行动。因为情报机构正在追捕的组织就在同一家酒店，行动的成败掌握在埃尔坦手中。从未担任过外勤特工的埃尔坦勉强同意让扎费尔参与行动。塞达和艾努尔的意外支持将彻底改变一切。
一位才华横溢的年轻音乐艺术家迎来了一次改变人生的机会。当他试图迈向未来时，内城的束缚和过去阻碍了他的前行。他是否足够坚强，能够走出困境？
