奈基虽然还只是一个十岁的少年,但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了.以成为出色的魔法使为目标的奈基,为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师.刚来报道的第一天,温和的奈基就不幸的惹到了班上活泼脱线的女生神乐坂明日菜,虽然他小心翼翼的保守自己会使用魔法的秘密,但是一次为了救班上的图书管理员宮崎のどか同学,不小心被神乐坂明日菜看到,并且因为意外KISS而与之结下契约,成为魔法使从者.奈基和神乐坂明日菜等31位女生的笑闹校园生活从此揭开了序幕……
又是一年美好的圣诞节到来，芭比（Kelly Sheridan 配音）即将和妹妹凯莉（Amelia Henderson 配音）参加圣诞慈善舞会，可是凯莉却犯起了脾气。于是，芭比借助雪花球，为妹妹讲述了一个发生在维多利亚女王时代的故事。当时有一个美丽、骄傲的歌剧名伶伊甜·斯塔林（Morwenna Banks 配音），她自视甚高，讨厌圣诞节以及在节日期间演唱颂歌。剧团工作人员和演员们相处甚佳，但是大家都对尖刻傲慢伊甜忌惮三分。大家原打算庆祝平安夜，可是伊甜竟然要求大家全部留下来排练。没有人能够说服她改变主意，这个高高在上的女王用她的傲慢带给所有人不快。 这时，一个意外发生在了伊甜的身上，让她冰冷的灵魂发生些许改变……
狐妖蛊惑书生的风波平息后，神都恢复了以往的繁华与喧闹，武后心情大好，决定举办一场盛大的秋猎，邀请王公贵族和民间擅长武艺的能人共聚一堂，切磋骑射。 吐谷浑小可汗慕容纪也受邀参加秋猎，却阴差阳错的成了一场行刺武后阴谋的“嫌疑人”。走投无路的慕容纪只得向裴坤求助，希望他能帮忙找出真凶，洗清自己的冤屈。为保大唐国泰民安，也为帮助好友，裴坤和尉迟柱、韩冬青等伙伴再次联手查案，一路险情和笑料不断，终于追查到了谋刺武后的真凶，阻止了一场大唐与吐谷浑之间的战争。
D.C.音梦死后1年，主人公纯一和白河小鸟的恋爱故事。
