年轻的真千子（尾野真千子 饰）无法从孩子夭折的悲伤中走出，她与丈夫（齐藤阳一郎 饰）离婚，痛苦不堪，生不如死。真千子来到奈良北部乡间，成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里，她认识了名叫茂树（宇田茂树 饰）的老人。茂树30年前痛失爱妻，几十年来始终沉浸在对往事的追忆中，无法自拔。 某天茂树决定去远方的森林为妻子扫墓，真千子作为他的监护人一同前往。两个拥有着不幸过去的人踏上了寻找生命意义的旅途…… 本片荣获第60届戛纳电影节的评委会大奖。
解放前的重庆，毒品泛滥；烟馆林立。正当禁烟委员会协同国民党军警有关部门的禁烟行动取得辉煌成果时，香港报纸披露国民党最高军事当局在该市制造吗啡密销海外的消息。顿时舆论哗然。禁烟委员会协调辛任凌月蓉命令秘书长辜雅堂，尽快查出走漏消息的人。南京迫于各界压力，派宪兵侦缉队队长袁 芳奎执行“天字号密令”。袁芳奎立即行动、着手凋查。他从杨二郎口中得知吗啡厂的代号叫“死神走廊”。而且，另一贩毒帮伙龙海帮的人几天后就到。不料，袁芳奎的行动却激怒了南京政府，令袁芳奎的上司倪师长阻止袁的行动。原来，侦缉队没有领会“天字号密令”的真正旨意。几天后，袁芳奎扣住从外地赶来去辜雅堂家相亲的罗玉，自己冒名去了辜家。辜雅堂的养女秋韵对袁芳奎一见钟情，袁巧妙地利用这一特殊关系，准备进一步查清“死神走廊”的内幕。不料在辜家的一次家宴上，袁芳奎被龙海帮的人识破，双方展开了一场激战。袁芳奎与阿丁、阿三杀出一条血路逃出了辜家。为彻城仓清真相，袁垮套带着阿丁、阿三冒死闯入“死神走廊”。他刚刚摸进吗啡工厂森严的大门，警报骤鸣，袁芳奎被卫兵逼进一扇门内，坠入了陷阱。秋韵正悠然地坐在铁栅栏外的沙发上，得意地望着他。紧接着，辜雅堂和几个卫兵一起走了进来。就在这时，几名宪兵持枪冲进来与辜雅堂对峙，宪兵告诉他，袁芳奎是南京派来的侦缉队长，此时。袁芳奎的脸上露出了胜利的微笑。袁芳奎出色地完成了任务，然而却因此受到了南京政府的通缉，了解到“天字号密令”真相的秋韵，毅然离开了辜雅堂，投向了逆境中的袁芳奎……
