遥远银河彼端，闪耀着一颗孕育魔法神力的星球——维尔哈伦。在至高天神的庇护下，这里的人民过着平静的生活。直到纪元3836年，一名神秘的黑衣人携着毁灭邪焰突然降临，却发现自己弄错了时间和地点，好在既定的命运一如他手中那本时之文书所记载……神力火焰失去掌控，到处肆虐，大祭司云轩为平定灾厄，决定在明鲸港召开“和平之祭”，选拔各国精英， 筹建灾厄特勤组，故事就从这里开始……
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
故事的舞台是一个妖怪与人类共存的世界。拥有优越外貌与能力、足以令众人着迷的妖怪们，有时会从人类之中选择自己的新娘。对妖怪来说，新娘的存在独一无二，一旦认定了某人为新娘，便会终生只将爱献给那个人。从未被家人所爱、一直受到虐待的大学生东云柚子（吉川爱 饰），突然被站在妖怪顶点的“鬼”之族的下一任当主——鬼龙院玲夜（永濑廉 饰）选为新娘，从此她的人生命运被彻底改写。 本片改编自クレハ的同名原著小说。
打倒“妖神颂五力”的三年后，马场柠檬已经是国中生。某日，阿拉拉城空中突然出现了巨大奇怪物体…
舞者的世界，无须言语—— 总是压抑自身情绪、迎合他人生活的日子宣告终结。 因为舞蹈的出现，改变了小谷花木的全世界，青春高校时光就是要尽情Freestyle。
薇薇与他的家人们在城堡内款待众人开起庆功宴，但欢乐的时光总是短暂，得到了黑魔王的指点，魔化海盗团又带着怪物大军在夜晚袭来。卷毛与怪卡奋力抵挡外在怪物群一波波的攻击，一部分的怪物由地下入侵城堡，眼看着薇薇爸妈即将遭遇危险，薇薇终于发挥星座能力成功变身，净化天使出现!继薇薇变身之后，帅戈也发动了天秤的星座之力，变身成华丽贵族，展现了天秤族强大力量。他使出的善恶平衡之力，成功的引起怪物群内哄，但恶之力却误中了卷毛，使白羊武... 薇薇与他的家人们在城堡内款待众人开起庆功宴，但欢乐的时光总是短暂，得到了黑魔王的指点，魔化海盗团又带着怪物大军在夜晚袭来。卷毛与怪卡奋力抵挡外在怪物群一波波的攻击，一部分的怪物由地下入侵城堡，眼看着薇薇爸妈即将遭遇危险，薇薇终于发挥星座能力成功变身，净化天使出现!继薇薇变身之后，帅戈也发动了天秤的星座之力，变身成华丽贵族，展现了天秤族强大力量。他使出的善恶平衡之力，成功的引起怪物群内哄，但恶之力却误中了卷毛，使白羊武士进入狂乱的暴走状态。暴走的卷毛与怪物们连番激战下，薇薇家变成了废墟。 最后卷毛终于恢复了神志，但却也失去了暴走时的记忆。而一旁蛇怪残骸…
故事延续第二季主线，灵界与斗魂卫在利益纠葛之下冲突不断，本季灵界派出强盛军队欲对斗魂卫赶尽杀绝，两方势力都在以正在举办门宗大会的五法山为中心汇集，在这里发生着惨烈的战斗与冲突。
