后宫斗争，皇后与阎妃同时怀孕，为保住地位，阎妃与其兄—阎兆良—诬指皇后叛国，使其满门被斩；皇后一人逃出宫外，沦落市井，生下了龙子，却遭人掉包为女婴。 二十年后，流落民间的太子皓天、皇后的养女小青、阎姬的儿子启贤均长大成人，且因缘际会于民间相遇；启贤强夺小青，幸为皓天所救，两人情投意合；且皓天无意中救了微服出巡的皇帝，并入宫当侍卫保护皇帝；皓天、启贤、小青三人的恩怨遂从民间转而延伸至宫廷内……
安平原（孙智勋 饰）从小对自己的母亲有着不好的印象，因为他只听到姑姑和爷爷的描述，认为母亲是一个为了私情抛弃他的风流寡妇。此外，他性格沉郁压抑，但他是韩国美联集团的唯一继承人，正准备与林氏集团的千金林美姬（李妍秀 饰）结婚，以促进家族事业。然而，在订婚宴上，平原却突然得知母亲可能还活着，这让他不顾一切前往中国延吉，开始了寻亲之旅。 金百合（陶红 饰）是一名舞蹈演员，但当她得知自己因脚踝受伤无法继续跳舞时，又接到母亲去世的消息，使她备受打击。她返回家乡，经营妈妈的酱汤馆。正是在这家酱汤馆里，她与安平原相遇。金龙七（满江 饰）则是一个热爱音乐的年轻人，把音乐视作生命。他与女朋友里里（吴辰君 饰）关系融洽，但与姐姐百合的关系并不是很好。然而，平原的到来似乎会改变这一切。
令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
It’s 2011 and we’re in Rome. The government is on the verge of collapse, the Vatican is at crisis point and the city’s squares are quite literally on fire. In the middle world, Cinaglia (Filippo Nigro) has tried to pick up where Samurai left off and, together with Badali (Emmanuele Aita), he is still managing the city’s criminal affairs, with the help of Adelaide (Paola Sotgiu) and Angelica (Carlotta Antonelli), who still head up the Anacletis, and Nadia (Federica Sabatini), who helps them to manage Ostia’s town squares.
A loving gay couple experiments with becoming a hot gay throuple.
