第一季的故事讲述了在继母和同父异母妹妹虐待下长大、缺乏自信的少女美世，因为其纯真无邪的性格触动了孤傲的精英军人清霞的心，两人在相互面对和克服自身问题的过程中，产生了深刻的情感联系，给观众带来了巨大的感动。在第二季中，围绕着美世身上所流淌的“薄刃之血”的争斗将开启新的局面，两人的爱情也将面临考验。究竟他们能否坚守住手中紧握的幸福呢？
在不会拒绝别人的女孩子面前，使用土下座，她们就会满足你那请求吗！？
打倒“妖神颂五力”的三年后，马场柠檬已经是国中生。某日，阿拉拉城空中突然出现了巨大奇怪物体…
在梦原国的国庆日时，本来是一片祥和的节日气氛。突然，天色为之大变，位于梦原海水下面的邪灵城里，邪灵王指示许多怪兽向故事世界发动袭击。为了避免国家受到破坏，梦原的统治者——波拉公主，派出了她的十二勇士，即十二生肖守护神来保护梦原国。守护神们各有各的性格和特点，他们在彼此协作中穿越时空，来到了被破坏的故事世界，找出邪灵，竟而恢复世界的原貌。在这些故事中，穿插了大量我们已十分熟悉的童话故事。像是《彼得潘》、《龟兔赛跑》、《灰姑娘》、《桃太郎》等。这些故事经过加工之后，成了这里的童话世界，既熟悉又有新意。 本片改编自池田仁男的同名漫画。
断罪塔的惨剧过后，格里菲斯成功受肉在现世复活，但当格斯亲眼目睹格里菲斯复活时，内心产生了极大的动摇。接着由于这个边境之地产生龟裂，令世界的形态开始崩溃。
