不死少年陆沉身陷混沌域绝地百万年，只能依托庞大魂力以神识游历诸天万界，但每次游历之后都会陷入长久的沉睡中。历经无数年的暗中布局，改变命数轮回,终于在又一次苏醒后，于神魔墓园脱困而出，如龙入海。时过境迁，昔日被迫收下的徒弟竟成了修为通天的大帝，好心收养的小女孩已成为镇压一界的仙子，就连随手捡的一只癞皮狗，也已成为一宗之祖……诸天万界，天地为局，众生为子，对抗十二苍天，一切都他谋划百万载的旷世奇局之中！
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
武林中为名利、为恩怨纷争不息，霹雳门为防止秘密外泄，极力欲寻回霹雳眼。素还真揭穿白骨灵车宇文天的身份而名声大噪，却引来五大门派的杀机。其友谈无欲也藉黄山八珠联的打击，双方各出名人榜斗智。素还真屡次遇到困难危险，皆以其高超的谋略和卓越的武功化解。不料以智慧著称的欧阳世家暗中崛起，收买各大高手为义子，颠覆各大门派，素还真与欧阳世家斗智斗力，最后却因密友一线生倒戈，素还真功亏一篑，向欧阳上智称臣，各门派因此奉欧阳上智为武林至尊。
阳光明媚，和风煦日，井上心叶（入野自由 配音）行走在上学的路上。斑马线另一端的人群中，天野远子（花泽香菜 配音）宛若一朵亭亭玉立的水上花，兀自捧着手中的书本沉湎其中。转眼来至落英缤纷的圣条学院，略显萧条的文学部内，远子为心叶布置了新一天的作业，即以“扁舟”、“情书”和“撑杆跳”为题，写出今天供她品尝的无上美味。面对这个有些奇怪的组合，心叶无奈受命。在等待的过程中，撕着书本咀嚼的远子向心叶讲述了屠格涅夫的名作《初恋》中，主人公弗拉基米尔和齐娜依达那令人心动神驰的爱恋故事。不久，心叶的作品完成，可爱俏皮的远子即将经历一次前所未有的舌尖体验…… 本片根据野村美月的同名轻小说原作改编。
