该剧是讲述因为过去的杀人事件而过着交错的生活的男女之间的曲折命运。张基龙饰演警队出身的警卫蔡道振一角，他积极向上、充满正义感。秦基周饰演李泰梨一角，受妈妈的影响，梦想着成为演员，虽然遇到了残酷的事件，但最终成功成为演员。南多凛、柳翰庇饰演男女主角儿役。许峻豪饰演连锁杀人犯，是联系男女主的“关键人物”。
令人难以置信的地狱场景，在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪，应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现，将被定罪的人处以极刑—活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中，新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称，只有罪人才会被判刑，而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”—他盲目的追随者们亲自动手，负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。律师闵惠珍挑战郑议长的权威，声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手，让世界回到人类的领域，而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。
1911年10月30日，蔡锷在云南发动重九起义，响应武昌起义，大清朝终于在众多有识之士的努力下，落下了帷幕。 重九起义两年之后，蔡锷被临时大总统袁世凯调到北京，多方势力角逐，危机始终围绕蔡锷。 蔡锷为麻痹袁世凯，将自己扮成风流军人，并且结识了京城名妓小凤仙，在确认袁世凯一心称帝的真面目后，蔡锷下定决心反袁。 在各方人士的协助下，蔡锷逃离北京，回到云南，发动了声讨袁世凯复辟的护国起义。
本剧改编自同名漫画，故事从派遣职员山本莉子（工藤美樱 饰）被公司突然解雇开始。失意返家的她，在楼梯上滑倒时被陌生的帅气上班族勤救下，并在对方的强势推进下，不知不觉与之共进晚餐，甚至去了酒店。这段相遇让莉子的人生急剧转向，被卷入爱与欲望的深渊。与此同时，靠同居女友养活的落魄乐队男椿拓真（山中柔太朗 饰），也背负着不能言说的秘密。谎言、暴行、杀意与疯狂交织，莉子、拓真与周围人物陷入无法逃脱的出轨地狱。
