傻三儿由于自身缺陷，一直没有勇气追求爱情，父亲为了让其重拾信心，编造了善意的谎言。傻三儿对其信以为真，带着“谎言”与好友梅仁耀前往丽江，开始爱情之旅。初到丽江，就打响了爱情之旅第一站，本以为可以坠入爱河的傻三儿却很快面临被分手，为了不让兄弟灰心，梅仁耀即刻安排接下来的恋爱行程。在跌跌撞撞，颠沛流离的追爱征程中，傻三儿经历了各种爱情磨难，但都无疾而终。而庆幸的是此刻的他领会到了爱情和人生的真谛，识破父亲的“谎言”，带着幸福，焕然一新踏上归途。
讲述了墨尔本市黑社会团伙1996年到2004年的真实活动，包括帮派之间的矛盾、械斗和火拼，以及由此产生的一系列谋杀案件，所使用的人名全都是真实的。根据该剧的描述，墨尔本最大的两个帮派是莫兰家族及其 "死对头" －－从家族中分裂出去 "单干" 的卡尔 威廉姆斯。Moran家族的骨乾成员包括路易斯、马克 和 杰森 莫兰，威廉姆斯家族的骨乾成员包括卡尔 威廉姆斯、托尼 莫科贝尔、安德鲁 文尼尔敏以及之后成为核心的维克多 布林卡特、蒂诺 迪布拉。此外，由阿方斯 甘吉塔诺、多梅尼克 嘉托、律师乔治 德芙特罗斯、马里奥 坎德罗组成的 "卡尔顿帮" ，以及由尼克 拉德夫领导的 "俄罗斯帮"，也是不容小觑的力量。
故事发生在1984年，马东（胡军 饰）是一名国安侦察员，他被派往军工202厂，潜伏在此处保证“蓝鱼”号核潜艇的研制顺利进行，与此同时，一帮邪恶的外国势力正在虎视眈眈的企图得到核潜艇的机密图纸，而他们所派出的间谍亦藏身于202厂之中。 在202厂，马东结识了好友陈其乾（赵立新 饰），以及厂花冯书雅（左小青 饰），陈其乾一直在追求冯书雅，而随着时间的推移，冯书雅渐渐爱上了正直可靠的马东。然而，马东的特殊身份让他不能够坦白自己对于冯书雅的感情，在误会之中，冯书雅负气嫁给了陈其乾，此时她并不知道的是，陈其乾收件人所害，已经被迫成为了敌方势力的棋子。
曾经凭一张帅脸与音乐才华风靡乐坛的「马子狗乐团」主唱周可杰（张孝全 饰），如今成了自我感觉良好、却再也写不出歌的落魄中年，更与妻子陈立璇（苏慧伦 饰）的关系降至冰点。他不明白：当年那个25岁出道即巅峰、意气风发的自己（朱轩洋 饰），为何会沦落至此？就在他试图挽救破碎的婚姻时，一场超现实的奇迹悄然降临，带领他重新找回爱的初衷。
