大炎郡世家秦家遭林家暗算，家主沦为残疾，少主秦南也被废去丹田。功力尽失后，秦南只身来到云天宗想要求回秦家至宝焚天剑，却遭到云天宗和林擒风的百般侮辱。秦南手握焚天断剑，与其一刀两断。下山后，因秦南坚韧的心性，沉睡与焚天剑中的秦家老祖残魂复苏，传授秦南修罗剑诀，助其觉醒体内大修罗至尊的血脉，重筑丹田继续修行之路。
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上古神兽貔貅皮皮来到了人间，为了躲避人类追捕，逃到了好友四不像开的专门帮助神兽的鹿人店，并结识了一群来自四面八方，性格各异的神兽，开始了远离人烟，轻松惬意的日常。
