Olivia和Jake携手乘坐私人飞机离开了华盛顿，从此不问世事。 一转眼两个月过去，他们熟悉的一切都已经改变。Fitz成功连任总统，将继续在白宫里待四年。Fitz和Cyrus决心尽最大努力改变政治方向，扫除一切黑暗，给美国带来“正能量”。 与此同时，Mellie仍然深深沉浸在失去儿子的悲痛中。没有Olivia作为领袖，角斗士团队受到了极大的影响。
片警胡小玲（陈小艺 饰）与丈夫铁路干警江建平（张嘉译 饰）因生活缺乏激情协议离婚。胡小玲五年前抓捕的经济罪犯管军（孙红雷 饰）出狱后门庭冷落，亲朋背离。胡小玲担心管军再入歧途，让婆婆江大妈（张少华 饰）将房子租给管军，结果离婚的江建平只好另行租房，入住单身母亲郭芳（程愫 饰）家。 江大妈极力撮合胡小玲与江建平复婚，却发现在胡小玲与管军的频繁接触中，二人越走越近，终于结婚。婚后不久，管军的母亲（高秀敏 饰）从东北来探亲，家中五口人矛盾不断。而管军的狱友老虎（王双宝 饰）即将出狱，托管军照顾的女友妮可（黄曼 饰）却与侵吞管军公司的道上人物纠缠不清。与此同时，江建平与郭芳的关系也因郭芳前夫的介入出现危机，两个新家庭面临的挑战一个接着一个……
他们在一次意外事件中相识，本以为只是彼此生命中的过客，却在不断逼近的危险与真相中，被迫站到同一阵线。当爱与责任、真相与救赎交织，他们必须在“刀刃之上”寻找各自的答案。
在阳光普照的新墨西哥沙漠中，坐落着风景如画的退休镇，小镇致力于为居民提供毕生难忘的美好时光。然而，对于新来的山姆·库珀而言，这天堂般的地方却更像是一座牢笼。一场恐怖的夜间遭遇揭示这座修剪整齐的封闭社区潜伏着可怕的怪物，这彻底改变了一切。山姆被社区高层视为另外一个糊涂蛋而置之不理，他却意外地结识了一群形形色色的邻里怪咖：一位机智的前记者、一位精神探索者、一位愤世嫉俗的音乐经纪人以及一位走投无路的天才医生。这些不被重视、被人低估的人必须团结起来，揭开退休镇深处隐藏的黑暗真相， 否则就为时已晚。
