罗征原本是罗家的少家主，可因家族内乱，父亲被害，沦落成任人殴打的“肉靶子”，迷茫之际，意外获得一门炼体神功“太上炼器法”，将自己炼成了一件兵器，此后，竟然依靠“挨打”逆袭改命，从一个小小的家奴一步步成长为万众瞩目的绝世天才。然而，就在他最辉煌之时，却忽然发现自己的人生就像一个剧本，每一步都似乎被某种神秘力量精心安排好了一样……他能否看破自己的命运之谜？书写属于自己的成神之路呢？
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
从小到大，上杉练（关智一 配音）和姐姐上杉美鸠（北都南 配音）就生活在父亲暴力的阴影之下，终于，忍无可忍的两人选择了离家出走，可是，身无分文的两人在七滨市中几乎无法生存。一次偶然中，姐弟两人遇见了名门久远寺家的大小姐，出于同情，后者决定将两人带回自己的府邸中，担当管家与女佣的职位。 就这样，上杉姐弟两的新生活开始了。久远寺家有着三位女主人，分别是声名远扬的指挥家兼当家久远寺森罗（伊藤静 配音），个性傲娇但直爽的次女久远寺未有（后藤邑子 配音），以及里里外外都是少女心的久远寺梦（水森志寿香）。虽然这三个颇具姿色的大小姐经常让上杉练感到无所适从，但也是她们让上杉练明白，人间自有真情在。
舞者的世界，无须言语—— 总是压抑自身情绪、迎合他人生活的日子宣告终结。 因为舞蹈的出现，改变了小谷花木的全世界，青春高校时光就是要尽情Freestyle。
薇薇与他的家人们在城堡内款待众人开起庆功宴，但欢乐的时光总是短暂，得到了黑魔王的指点，魔化海盗团又带着怪物大军在夜晚袭来。卷毛与怪卡奋力抵挡外在怪物群一波波的攻击，一部分的怪物由地下入侵城堡，眼看着薇薇爸妈即将遭遇危险，薇薇终于发挥星座能力成功变身，净化天使出现!继薇薇变身之后，帅戈也发动了天秤的星座之力，变身成华丽贵族，展现了天秤族强大力量。他使出的善恶平衡之力，成功的引起怪物群内哄，但恶之力却误中了卷毛，使白羊武... 薇薇与他的家人们在城堡内款待众人开起庆功宴，但欢乐的时光总是短暂，得到了黑魔王的指点，魔化海盗团又带着怪物大军在夜晚袭来。卷毛与怪卡奋力抵挡外在怪物群一波波的攻击，一部分的怪物由地下入侵城堡，眼看着薇薇爸妈即将遭遇危险，薇薇终于发挥星座能力成功变身，净化天使出现!继薇薇变身之后，帅戈也发动了天秤的星座之力，变身成华丽贵族，展现了天秤族强大力量。他使出的善恶平衡之力，成功的引起怪物群内哄，但恶之力却误中了卷毛，使白羊武士进入狂乱的暴走状态。暴走的卷毛与怪物们连番激战下，薇薇家变成了废墟。 最后卷毛终于恢复了神志，但却也失去了暴走时的记忆。而一旁蛇怪残骸…
