男主角叶长青来到修仙世界，原以为自己能像其他爽文主角一样系统傍身拥有外挂，却因为没有灵根，连最普通的修仙者都当不了。无奈的他只能蜗居在一个宗门边上的小镇，开了一间杂货店谋生。直到五年后的一天，他的小店一夜之间成为了各方大佬向往的圣地，甚至连他养的狗，都是人人惧怕的妖王。从此，叶长青变成了众人眼中的绝世高人，成为这个世界的新的传说……
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
从小到大，上杉练（关智一 配音）和姐姐上杉美鸠（北都南 配音）就生活在父亲暴力的阴影之下，终于，忍无可忍的两人选择了离家出走，可是，身无分文的两人在七滨市中几乎无法生存。一次偶然中，姐弟两人遇见了名门久远寺家的大小姐，出于同情，后者决定将两人带回自己的府邸中，担当管家与女佣的职位。 就这样，上杉姐弟两的新生活开始了。久远寺家有着三位女主人，分别是声名远扬的指挥家兼当家久远寺森罗（伊藤静 配音），个性傲娇但直爽的次女久远寺未有（后藤邑子 配音），以及里里外外都是少女心的久远寺梦（水森志寿香）。虽然这三个颇具姿色的大小姐经常让上杉练感到无所适从，但也是她们让上杉练明白，人间自有真情在。
上古神兽貔貅皮皮来到了人间，为了躲避人类追捕，逃到了好友四不像开的专门帮助神兽的鹿人店，并结识了一群来自四面八方，性格各异的神兽，开始了远离人烟，轻松惬意的日常。
双见是初出茅庐的少女漫画家。在酷酷的责任编辑和可靠的助手们的帮助下，终于如愿以偿地开始了期盼已久的将棋漫画《向昴星》的连载，不过……因为压力导致肚子不舒服，从第一话开始就请求延长截稿日期。名字迟迟定不下来，结果不得不熬夜埋头苦干。晚上吃夜宵变胖了，或者不良的幻想停不下来……前途多难的漫画家生活，能否笑着歌颂——！？
“放弃梦想的方法，我不知道——” 终于与“憧憬的高中生”凤树实现共演的星谷悠太， 以下一个梦想为目标，每天在绫薙学园音乐剧学科努力修行音乐剧。 但他马上就要面临“新的试炼”……！ 第2学期开始，“绫薙祭”的班级公演近在眼前。 这是初次不借助指导者的力量，仅靠自己来挑战的舞台。 星谷等人越过队伍的壁垒，和新的伙伴共同携手， 为了创造出最棒的舞台而充满干劲，然而……。 阻挡在这样的2年级生面前的，是终于现身的“华樱会”！ 他们所提出的绫薙祭改革的一环，就是华樱会策划的全新环节“开幕式”。 被选为演出者的学生将会是次期华樱会的最有力候补， 但作为代价，将无法参加班级公演！？ 青春喧闹音乐剧物语，最后的帷幕拉起的瞬间。
