方生方死，方死方生。人届中年的指挥家汤姆，在两端之间进退维谷。即将举行的演奏会诸事不顺，忙得不可开交之际，老父失智症恶化，老母癌病缠身，恐不久于人世。前度女友临盆，他亲自迎接新生命到临，更充当代理父亲。妹妹爱上同样酗酒的有妇之夫，生活一塌胡涂，更把他的音乐会弄垮。长期抑郁的作曲家决意寻死，他不得不为好友善后。一次又一次与死亡邂逅，指挥家终达致《垂死》交响曲的圆成，导演格斯纳也为亡故家人献上一阕动人挽歌。柏林影展最佳编剧。
故事发生在土地革命时期的江西某地。忠犬赛虎为旺崽（李浩 饰）最爱，地主家少爷赵玉堂（赵一工 饰）垂涎这只颇通人性的好狗，几次欲买，均遭旺崽拒绝。一次，赛虎误入赵府，被赵玉堂捉到锁住，旺崽设计让赵府丫环小琴（戴菁 饰）把狗救出，为此小琴被打得浑身是伤。深夜，旺崽与父亲（何宁康 饰）在山崖下救下了从赵府逃出来的小琴，藏在山下草棚中。赵府派狗腿子到旺崽家翻箱倒柜，也没发现小琴的踪迹。旺崽爹闻听山外方志敏领导穷人闹革命，有意投奔。但又不知他们具体在何处，便安顿好孩子们，只身外出打探，不料行迹被赵府的人发现，被捕关进土牢。旺崽闻讯，带赛虎下山救父......
我们最原始的恐惧之一就是对未知的恐惧编织了一系列故事。
