天使加百列（基努·里维斯 饰）为了向打零工维生的阿杰（阿兹·安萨里 饰）证明金钱无法带来真正的幸福，于是让他跟富有的科技新贵杰夫（塞斯·罗根 饰）交换人生，没想到阿杰非常享受杰夫的奢华生活。行动失败的加百列因此失去了翅膀，被迫到地球上跟凡人度日。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
From his mother's songs to his clash with Goliath, David's journey from humble shepherd to anointed king tests the limits of faith, courage, and love-culminating in a battle for the soul of a kingdom.
