影片以1945年抗日战争末期为背景，讲述冀热辽军区为配合苏联红军反攻承德，派出连长张峻开展里应外合作战的故事。途中智擒伪军队长吴德全，迫使其据点缴械，张峻利用汉奸闫世昌强娶赵佳慧之机设伏，歼灭日伪数人，佳慧击毙杀父仇人小林。手刃汉奸闫世昌。
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
