本作の主人公は、植木屋で働き、いつも雑誌の切り抜きをポケットに入れて1人で妄想している変わり者・大島杜和（とわ）。彼はコンビニで働く上尾園子に恋をし、彼女と話すために店から木の葉で道を作っておびき寄せようとする。その道をたどってきた園子もまた、廃工場で暮らして奇妙な生き物の彫刻を作っている変わり者。劇中では、周りになじめない彼らが2人だけの世界を作り、仲を深めていくさまが描かれる。
美国80年代，看似慈祥的“奶奶”多萝西娅·普恩特，以寄宿公寓为诱饵，下药、杀害、掩埋数十位弱势老年与残疾租客，将花园变成埋尸地。狱中濒死的她，回溯自己从受虐者到连环杀手的黑暗一生，用温柔表象包裹极致贪婪与残忍。
高中三年级学生朝仓晓生是个车迷，这天他在车行里发现了一辆深蓝色的日产FairladyS30Z。这正是传说中的“恶魔Z”，号称速度最快的改装车。据说“恶魔Z”仿佛有着自己的意志，能够根据情况做出反应，它的高速令人生畏，却又深深地吸引着追求速度之梦的人们。“恶魔Z”曾经的拥有者都出了事故，这辆车在世上销声匿迹了一阵，竟然又出现了。晓生迷上了“恶魔Z”，为之投入了全副精力，试图去完全掌控它。 绘梨子的哥哥晶夫也因为“恶魔Z”而死，绘梨子非常讨厌这辆车，反对让它复活。然而晓生的热情感染了她，她在晓生身上看到了哥哥的影子，渐渐地开始支持他。 绘梨子的男朋友岛达也曾经是晶夫的赛车朋友，他认为应该把“恶魔Z”销毁，阻止再有人牺牲。达也将爱车黑色保时捷911重新改装，向晓生发出了战书。 恶魔Z与黑鸟的对决拉开了序幕……
影片以 1999 年西南边境为背景，聚焦森林公安的热血使命，讲述了森林公安刘钊（王天野 饰）、老赵（景岗山 饰）、王磊（任恺 饰）三人，在一次常规巡山中，意外撞破境外日本间谍头目昂山・介德（三浦研一 饰）带领的境外团伙 窃取我国NSSU血清提取样本机密，暴力劫狱潜逃后，妄图翻越大亮山穿越国境线。从平静巡山到直面穷凶极恶的匪徒，三名森林公安义无反顾开启阻击战，用血肉之躯筑起国境线上的钢铁防线，与身负窃密、贩毒、谋杀多重罪行的犯罪团伙展开一场生死博弈的硬核警匪大战！
