清末，冬生与杏儿隐居。记者黛雪揭发妖道利用僵尸贩运少女。幕后黑手是明朝后裔七公主，她借贩卖少女筹复国经费，并将哈布参将炼为僵尸。冬生暴露后，七公主放出吸血鬼威廉，哈布恢复意识迎战。危急时师兄石敢当赶到，众人合力铲除七公主与威廉。
马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
