以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却成了盛世大唐的一介少女。在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行。所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量。从虎山神的霸道刀法，到青面狼君的鹰视狼顾。从白蛟龙的控水之能，到黑山熊君的万钧之力！姜月初偶尔也会苦恼，自己的神通怎么越来越多了？
在不会拒绝别人的女孩子面前，使用土下座，她们就会满足你那请求吗！？
从小到大，上杉练（关智一 配音）和姐姐上杉美鸠（北都南 配音）就生活在父亲暴力的阴影之下，终于，忍无可忍的两人选择了离家出走，可是，身无分文的两人在七滨市中几乎无法生存。一次偶然中，姐弟两人遇见了名门久远寺家的大小姐，出于同情，后者决定将两人带回自己的府邸中，担当管家与女佣的职位。 就这样，上杉姐弟两的新生活开始了。久远寺家有着三位女主人，分别是声名远扬的指挥家兼当家久远寺森罗（伊藤静 配音），个性傲娇但直爽的次女久远寺未有（后藤邑子 配音），以及里里外外都是少女心的久远寺梦（水森志寿香）。虽然这三个颇具姿色的大小姐经常让上杉练感到无所适从，但也是她们让上杉练明白，人间自有真情在。
又是一年美好的圣诞节到来，芭比（Kelly Sheridan 配音）即将和妹妹凯莉（Amelia Henderson 配音）参加圣诞慈善舞会，可是凯莉却犯起了脾气。于是，芭比借助雪花球，为妹妹讲述了一个发生在维多利亚女王时代的故事。当时有一个美丽、骄傲的歌剧名伶伊甜·斯塔林（Morwenna Banks 配音），她自视甚高，讨厌圣诞节以及在节日期间演唱颂歌。剧团工作人员和演员们相处甚佳，但是大家都对尖刻傲慢伊甜忌惮三分。大家原打算庆祝平安夜，可是伊甜竟然要求大家全部留下来排练。没有人能够说服她改变主意，这个高高在上的女王用她的傲慢带给所有人不快。 这时，一个意外发生在了伊甜的身上，让她冰冷的灵魂发生些许改变……
美女鉴情师帮你鉴渣
十年前，发生了震撼世界的重大事件“第一次爱之夏”。 兰顿失去了他的父亲阿德洛克，现在已经在边境城镇贝尔福雷斯特参加了塔州联盟军校。 被称赞为英雄的已故父亲。 什么都没有的单调日常。 兰顿身边的一切都很闷。 但在兰顿面前，世界上最古老的LFO尼尔瓦修突然出现。 从驾驶舱出 现的是优莱卡。 兰顿和优莱卡的旅程将在哪里结束？
在MILLIONSTARS的偶像们于定期公演中闪耀绽放之际， 美也收到了一封"希望能一起热闹学园祭"的商谈请求。 与朋花、茉莉三人共同遇到的寄信人——高中二年级学生花，是美也的忠实粉丝， 她一直憧憬着美也那种能以独特步调克服困难的身姿。 得知花正打算放弃组建乐队的梦想后，美也主动提出要和她一起实现梦想。 在共同追逐梦想的每一天里，推动两人前进的并非花所憧憬的美也—— 而是美也发自内心的真实情感。
故事延续第二季主线，灵界与斗魂卫在利益纠葛之下冲突不断，本季灵界派出强盛军队欲对斗魂卫赶尽杀绝，两方势力都在以正在举办门宗大会的五法山为中心汇集，在这里发生着惨烈的战斗与冲突。
