《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
双见是初出茅庐的少女漫画家。在酷酷的责任编辑和可靠的助手们的帮助下，终于如愿以偿地开始了期盼已久的将棋漫画《向昴星》的连载，不过……因为压力导致肚子不舒服，从第一话开始就请求延长截稿日期。名字迟迟定不下来，结果不得不熬夜埋头苦干。晚上吃夜宵变胖了，或者不良的幻想停不下来……前途多难的漫画家生活，能否笑着歌颂——！？
这是史莱姆普尼和初中生小太郎，直到他们不再是朋友的故事...... 河合幸太郎是中学二年级的男生。他小学时制作的史莱姆活了过来，在过去的七年里，他一直和他称之为朋友普尼的史莱姆生活在一起。然而，小太郎有一个问题……七年过去了，两人都长大了，普妮茹也变成了一个超级美少女！ 小太郎的日子充满了麻烦，因为他不断受到普尼鲁自由言论和行为的影响，这让他除了拥有美丽的外表之外，还可以变身为各种可爱的史莱姆形态。 普尼鲁和小太郎能否以“朋友”的身份永远在一起呢？ ？
“放弃梦想的方法，我不知道——” 终于与“憧憬的高中生”凤树实现共演的星谷悠太， 以下一个梦想为目标，每天在绫薙学园音乐剧学科努力修行音乐剧。 但他马上就要面临“新的试炼”……！ 第2学期开始，“绫薙祭”的班级公演近在眼前。 这是初次不借助指导者的力量，仅靠自己来挑战的舞台。 星谷等人越过队伍的壁垒，和新的伙伴共同携手， 为了创造出最棒的舞台而充满干劲，然而……。 阻挡在这样的2年级生面前的，是终于现身的“华樱会”！ 他们所提出的绫薙祭改革的一环，就是华樱会策划的全新环节“开幕式”。 被选为演出者的学生将会是次期华樱会的最有力候补， 但作为代价，将无法参加班级公演！？ 青春喧闹音乐剧物语，最后的帷幕拉起的瞬间。
