马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
故事发生在遥远的2028年，机器人早已经普及走进了千家万户，在使用期限结束后，它们便会被回收销毁。机器人们当然不愿意面对被销毁的命运，因此政府组建了MP部队，专门追捕和破坏逃跑叛乱的机器人，R（刘智泰 饰）便是部队中的一员。 一次偶然中，R遇见了名为丽娅（徐琳 饰）的舞女机器人，丽娅的美丽和善良深深吸引了R的注意，令他坠入了情网。然而，丽娅的生命只剩下十天了，不忍看到爱人就此逝去，R找到了克洛伊博士（郑恩杓 饰）。博士告诉R，想要延续丽娅的生命，只有找到一个人类女孩，将丽娅的芯片植入她的体内。很快，一个名为诗馨（李在银 饰）的女孩便成为了R的目标。
解放前的重庆，毒品泛滥；烟馆林立。正当禁烟委员会协同国民党军警有关部门的禁烟行动取得辉煌成果时，香港报纸披露国民党最高军事当局在该市制造吗啡密销海外的消息。顿时舆论哗然。禁烟委员会协调辛任凌月蓉命令秘书长辜雅堂，尽快查出走漏消息的人。南京迫于各界压力，派宪兵侦缉队队长袁 芳奎执行“天字号密令”。袁芳奎立即行动、着手凋查。他从杨二郎口中得知吗啡厂的代号叫“死神走廊”。而且，另一贩毒帮伙龙海帮的人几天后就到。不料，袁芳奎的行动却激怒了南京政府，令袁芳奎的上司倪师长阻止袁的行动。原来，侦缉队没有领会“天字号密令”的真正旨意。几天后，袁芳奎扣住从外地赶来去辜雅堂家相亲的罗玉，自己冒名去了辜家。辜雅堂的养女秋韵对袁芳奎一见钟情，袁巧妙地利用这一特殊关系，准备进一步查清“死神走廊”的内幕。不料在辜家的一次家宴上，袁芳奎被龙海帮的人识破，双方展开了一场激战。袁芳奎与阿丁、阿三杀出一条血路逃出了辜家。为彻城仓清真相，袁垮套带着阿丁、阿三冒死闯入“死神走廊”。他刚刚摸进吗啡工厂森严的大门，警报骤鸣，袁芳奎被卫兵逼进一扇门内，坠入了陷阱。秋韵正悠然地坐在铁栅栏外的沙发上，得意地望着他。紧接着，辜雅堂和几个卫兵一起走了进来。就在这时，几名宪兵持枪冲进来与辜雅堂对峙，宪兵告诉他，袁芳奎是南京派来的侦缉队长，此时。袁芳奎的脸上露出了胜利的微笑。袁芳奎出色地完成了任务，然而却因此受到了南京政府的通缉，了解到“天字号密令”真相的秋韵，毅然离开了辜雅堂，投向了逆境中的袁芳奎……
男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
