故事发生在民国时期的上海。张铁七（徐小明 饰）、容百川（刘家辉 饰）、周重义（王龙威 饰）和胡江道（王华 饰）是上海滩上有名的风雷雨电四天王，其中容百川有一双自幼习武的孪生子女，他们是长女明珠（李赛凤 饰）与次子海山（赵文卓 饰）。时值情窦初开的海山违父安排的相亲，与日侨横山樱子（袁洁莹 饰）私定终身，樱子的父亲横山十兵卫（仓田保昭 饰）是日本琉球古武道的掌门人。由于中日文化、生活习惯不同，婚后樱子闹出不少笑话。好武的她提出与海山比武，恰巧被赶来的十兵卫撞见，他误为海山欺负女儿，加之暗恋樱子的鬼冢（国建勇 饰）从中挑唆，樱子被娘家强行带走，余愤难平的十兵卫向容家下了战书，不日，上海武林将上演中日大决战......

　　昔日沙场兵戎相见的十万解放军和十万国民党起义官兵将共同在新疆组成建设兵团。解放军铁团团长、共产党员刘铁和国民党独立团团长俞天白，这一对冤家，分别带领着自己的队伍，怀着偏见和误解，被历史强行拉到一起。这一次，不是在战场，而是在鸟不生蛋的戈壁荒原，从开荒、到试种棉花、再到建立果园。在一次次与大自然的斗争中、在事业和生活的跌宕起伏中，刘铁始终以他忘我的精神、高贵的品质引领着俞天白真正地走上了革命的道路，并给了他第二次生命。刘铁的精神就是化剑的力量。这种力量，让两支刀枪相见的军队，在戈壁荒滩上，共同建立起一座被联合国评为“最适宜人类居住的城市”--巴格其。

　　公元1627年，崇祯17岁登基，从明熹宗的手上接过了千疮百孔的大明王朝，内有权臣由魏忠贤一手把持朝政，实质上崇祯是个傀儡皇帝，政令均自魏忠贤之手，但他并非昏庸无能之辈，采取韬光养晦，以守以攻，怀柔和麻痹魏忠贤的策略，暗自培养乾练人才。待政权根基稳固之后，步步为营，稳扎稳打，终以漂亮乾练的手法解决了客魏（客氏和魏忠贤）集团，其政治手腕之娴熟，行政调动能力之强堪与清圣祖康熙扳倒权鳌拜之手法相提并论，他勤俭自律，清心寡欲，励精图治，勤勉和贤能超过了历朝历代的帝王。
　　但大明气数已是油尽灯枯，王朝更迭的不可违之命就这样像抓阄一样抓到了崇祯的头上，他的悲剧命运就在于他不仅无法以一身之躯来阻止社稷颠覆之势，而且历史所能给予他的时间和空间也注定他成为不了一位中兴之主。
　　1644年，李自成率农民军攻占北京，崇祯帝自缢于煤山，明朝被推翻。李自成入京后，派降将唐通带白银5万两和吴三桂父亲吴襄的书信。前去招降吴三桂。为保全自己在北京的财产和地位。吴三桂意欲归顺闯王。后闻爱妾陈圆圆被李自成纳为妾的消息后，冲冠一怒为红颜，即刻诛杀大顺使者，致书请睿亲王多尔衮，请求“合兵灭寇”，正好迎合清军进关入主中原的企望。多尔衮立刻率领清兵入关“助剿”。
　　李自成得天吴三桂拒抚信息，亲率大军代和吴三桂与清大军战于山海关附近“一片石”地区。2万清军骑兵从右翼闯袭农民军，农民军难以招架而溃散。战后，清军全部入关。李自成回北京后，在皇官大殿里举行即位典礼，接受官员的朝见。第二天一清早就率领起义军，离开北京，向西安撤退。
　　一国三帝，谁主中原……