1926年夏，奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来（孔祥玉 饰）受党指派去找贺龙（高长利 饰），询问其下一步打算，面对连年军阀混战，贺龙早已厌倦，他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势，得知汪精卫（李宁 饰）已准备向工人纠察队动手，他果断解散纠察队，将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要发动反革命政变，经请示中央，周恩来提出举行武装暴动，恽代英（叶新民 饰）等全力支持，此议获中央批准，并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后，叶剑英（王瑞 饰）及时识破汪精卫图谋斩首诡计，通知贺龙、叶挺（王定华 饰）率部做好起义准备。朱德（刘怀正 饰）向周恩来等作了武装暴动详情介绍，刁铁民（王华英 饰）阵前做说客遭贺龙逮捕，张国焘（王际春 饰）阻止未果，周恩来下达了起义命令......

退伍军人李长江被两名抢劫的战友连累入狱，他受尽警察毛向阳毒打后被判处死刑，临刑当口，长江用父亲给他的锯片侥幸逃脱……长江找到人蛇集团偷渡到香港，于路结识了鸡心、阿满，阿满姑娘的善良深深打动了长江。因香港的亲戚拒绝接收长江，他只能在工地为人蛇集团头目良哥工作还账，期间长江听说阿满被卖为妓女，日夜思索搭救方法，长江孤身力拼皮条

　　深秋时节，中原某城市。“茂元记”店铺火光冲天，消防车和警车呼啸而至，经足迹专家祁凡（斗兵 饰）侦察发现，会计小楚（梁玉瑾 饰）与打更人倒在血泊之中。“茂元记”党委书记肖诚（傅祖成 饰）向警方提供小楚曾遭恫吓的线索，祁凡则根据现场遗留女鞋分析出案犯腿瘸的特征。公安局收审了毒打小楚男友陈华（沈冠初 饰）的歹徒，而主犯潘建国闻讯潜逃。潘父把儿子来要衣服的信交给刑警，入夜，侦察员抓住了潘建国，但经现场血型比对后，排除了其嫌疑。后在铁道旁发现一名被人勒死的瘸腿者，他才是真正的凶手。几天后，侦察员抓获了勒死同伙的聂景阳，不料审讯时他服毒自杀......

　　1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来 饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东，陆军上将韩复榘畏战逃跑，将济南拱手让与日军，蒋介石（赵恒多 饰）整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力，李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下，又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权，构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时，日寇矶谷师团南下临沂，屠杀当地百姓，张自忠为一雪前耻，率部奔赴临沂，与庞炳勋部死战日军，拉开了台儿庄大捷的序幕……

　　该剧以刘，关，张“桃园结义”到关公败走麦城为主线，描述了关公降汉不降曹、过五关斩六将及护送两位嫂嫂寻找刘备和华容道捉放曹操的情节，刻画了关公以”思义”为核心的独特性格。

　　明朝年间，皇帝年老多病，太子位迟迟未立。
　　老皇帝在弥留之际想要传位于二皇子民礼。不料大皇子民泰先下手为强，弑父夺位，并安排黑衣人血洗皇宫，民礼在锦衣卫韩棠的保护下仓惶逃离，被安上了弑君谋逆之罪。
　　民礼逃亡来到丘城破庙，碰见了靠捉拿朝廷通缉犯领取赏金过活的盖三猛兄妹。民礼与韩棠遭遇东厂追杀，三猛兄妹受牵连，无奈反击。三猛痛恨朝廷，又念在民礼着实善良，出手相救，并将其带回了风铃村。风铃村的村民全是当年被东厂迫害的忠臣之后，这里祥和安逸，是隐匿于世间的桃花源。飞来横祸，原来韩棠是陈桂安排在民礼身边的奸细。最终，陈桂兵至风铃村，全村悉数屠杀杀殆尽，只留下了三猛兄妹二人。
　　二人遵照村长遗命，汇聚武林群豪，在陈桂回京路上，截杀陈桂。帮助民礼夺回政权，还天下太平盛世。