影片讲述成化年间，东厂督主王子师图谋篡位，联合西厂柳传道杀害朝廷重臣，首辅大臣卢全安被害前嘱托义女若兰去大漠寻找曾经的神剑山庄少庄主丁解，现在的天下第一铁匠——孤狼为国除害。隐居大漠的孤狼在意外之下救了卢全安心腹——锦衣卫前指挥使隋唐。孤狼经由隋唐及若兰得知卢全安被害，于是再次挺身而出，最终率众人击败了王子师和柳传道，自己也舍身殉国的故事。
著名舞蹈编导林嘉瑞受命前往北方舞蹈团帮助该团排练大型舞剧。主演陈蝶儿、彭蕊琪、安雪在排演的过程中分别战胜各自弱点，成功挑起舞剧的大梁，书写了女孩子执着于舞蹈的梦想……
