Maden, 17 years old. Summer holidays on the island. She is waiting for the mail. Between her room and the beach, between her father and cousins, the house, and, very close, the prison.

　　到奶奶家过暑假的12岁的小男孩小天（刘诺一 饰），意外“跌入”熊猫保护区，邂逅了超萌的新朋友月宝。 原本平凡的暑假，就此被改写。一场充满挑战、笑声与温度的冒险之旅由此开始。

　　小尼古拉（马克西姆·戈达尔 Maxime Godart 饰）深受父母宠爱，在学校也与一帮朋友玩得开心，这其中包括：想当大官的亚斯特Alceste（Vincent Claude 饰）、以后会继承父业的杰夫Geoffroy（Charles Vaillant 饰）、梦想成为自行车冠军在班上却总是被罚站的克劳岱Clotaire（Victor Carles 饰）、长大要当黑道的奥德Eudes（Benjamin Averty 饰）、希望跟老爸一样成为警察的鲁夫Rufus（Germain Petit Damico 饰）以及全班第一名永远不会被罚站也是老师（Sandrine Kiberlain 饰）的最爱学生同时是其他同学眼中讨厌的大蟑螂的阿南Agnan（Damien Ferdel 饰）。
　　有一天，尼古拉的妈妈（瓦莱丽·勒梅西埃 Valérie Lemercier 饰）建议爸爸（凯德·麦拉德 Kad Merad 饰）请老板及夫人来家里吃饭，以便获得老板青睐涨工资；但小尼古拉听到和观察到的结果却让他以为父母要生个小弟弟，不要他了。沮丧的小尼古拉请求朋友们的帮助，大家七嘴八舌给他出了一堆建议，包括送花、大扫除，甚至找罪犯领养弟弟等荒谬办法。与此同时，教育部长也要来学校参观，班级又换了严厉的代课老师……
　　本片根据由法国作家勒内·戈西尼（René Goscinny）创作，漫画家让-雅克·桑贝（Jean-Jacques Sempé）配画的系列同名漫画故事改编。影片在法国本土上映后一举拿下全法双周票房冠军，并获2010年凯撒奖最佳改编剧本提名。

　　Sandra、Samuel以及他们视力有障碍的儿子Daniel在偏远山区生活了一年。一天，Samuel在房子外面被发现死亡，警方立即展开了涉嫌命案的调查。在不确定的情况下，Sandra被控：这是自杀还是谋杀？一年后，Daniel参加了母亲的审判，这也是对他父母关系的真正剖析。

　　一天，孤儿院寻找到了塞莱斯蒂娜（瓦蕾丽·卡尔桑迪 Valérie Karsenti 饰），希望她能够考虑收养小保罗卡拉代克（让·斯坎德尔 Jean Scandel 饰）。塞莱斯蒂娜心中矛盾，因为她认识保罗的亲生母亲，知晓了一些关于他的背景，于是起初拒绝了这个请求。然而，当她亲眼目睹保罗在孤儿院的悲惨处境时，内心的同情和责任感促使她最终做出了决定，冒险接纳了这个孩子。
　　塞莱斯蒂娜在隐瞒了保罗的身份后，将他带到了自己工作的庄园里。她的丈夫博雷尔（埃里克·埃尔莫斯尼诺 Eric Elmosnino 饰）是一名森林警察，对于保护森林中的野生动物义愤填膺，尤其对偷猎者托托什深恶痛绝。托托什是个机智灵巧的人，常常成功地逃脱博雷尔的追捕，让博雷尔感到十分沮丧。然而，在塞莱斯蒂娜的安排下，保罗结识了托托什，并与他建立起了一段特殊的友谊。他开始在托托什身边学习关于森林和狩猎的知识，童年生活因此变得丰富多彩。

　　故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们讲述仙灵女的童话故事。但是随着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接受更专业的教育，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。
　　成年后的阿祖尔回到了宫殿，决定要外出冒险，却意外流落到了陌生的国度。在这片中东土地上，阿祖尔经历了多番波折之后，居然与奶妈和阿斯马尔重逢。随后，这两位代表着不同种族的王子——阿祖尔和阿斯马尔，都决定要去寻找仙灵女，途中他们遇到种种困难，互为竞争对手的他们能否救出仙灵女……