电影改编自朴相映作家的同名小说，该小说入围布克奖、都柏林文学奖。该剧讲述有着自由灵魂不看眼色的在熙（金高银饰）和很懂得隐藏天生秘密的兴秀（卢尚贤饰）一起生活后展开的发生的故事，描绘了同性恋的年轻男作家横冲直撞地学习生活和爱情的过程。

　　在首尔求学的女大学生康喜真（南相美 饰）每日奔波劳碌，疲惫不堪。这日她接到母亲的电话，竟得知妹妹邵真（沈恩京 饰）失踪，下落不明。她匆匆赶回老家，然而母亲执迷不悟，以为只靠虔诚的祈祷邵真就能返回家中。面对母亲的麻木，喜真只得报警，但警官泰焕（柳承龙 饰）只将其当作一般的离家出走处理。
　　不久，一个女子在喜真家的窗前吊颈并坠楼而死。泰焕从死者房间找到一封遗书，其中甚至提到邵真的名字。泰焕无法从喜真母亲那里得到任何线索，只得从小区管理员那里探知线索。却得知邵真竟一曾被鬼附身，整个案件开始朝着诡异的方向发展……

　　一幅失传了四百年之久的名画最近在韩国突然露面，震惊全国，在韩国最大的画廊悲文画廊总裁裴泰珍（严正花 饰）的主持之下，对于这幅名画的修复工作如火如荼的展开，如果修复成功，这幅画作就将进入拍卖行进行拍卖，极有可能打破韩国历史上最高艺术品价格的记录。
　　裴泰珍找来了技艺绝伦的名画复原专家李江俊（金来沅 饰），然而，李江俊是一位虔诚而又专注的匠人，一心一意想要修复名画的他和唯利是图只为利益考虑的裴泰珍之间产生了诸多的矛盾。与此同时，在巨大的利益面前，社会上的三教九流们聚集了过来，都想要从中分一杯羹。随着名画修复工作的进行，隐藏在画作之后的秘密亦慢慢揭开。

　　作恶多端的大鲨鱼Troy又回来了！这次他扬言要趁涨潮之日横扫整个珊瑚礁！曾经靠着自身力量而打败大鲨鱼的小鱼小派，这次将再次肩负起拯救大家的使命。但问题是，这次Troy不再是单人匹马，他身边多了几个跟随的爪牙，而且他本身变得更加强大。于是在老海龟的建议下，小派决定把身边几个愿意跟随的好友训练成跟自己一样能运用海洋力量的战斗好手。但是操之过急的强化训练并没有取得理想的效果，反而让大家深感疲惫和无力。Troy看准了这个机会，强迫被他在路上捉到的小鲨鱼Ronny乔装前往离间小派和珊瑚礁的居民，成功后就放他一条生路。为了活命Ronny不得不昧着良心前往捣乱。在老海龟的提点下，小派明白到凡事都不是靠自己一个人可以完成，群策群力才是解决问题的好方法！
　　重新整理好思绪的小派回到了珊瑚礁，这时Ronny作为间谍的身份被揭穿了，更糟糕的是小派的女友被Troy抓走了！一方面要前往拯救女友，一方面要防御涨潮日鲨鱼们的入侵，小派按照各人的长处为他们分配好工作。最终在大家的努力下，他们不但赶走了凶猛的鲨鱼，还把小派的女友救回来，珊瑚礁又恢复了往日的平静和欢乐。

　　1988年7月16日，从汉城始发的列车发生了一起严重的交通事故，造成100多人死亡。但是谁也不知道真正的事故原因，也不知道肇事者，这个事件成为一个未解开的谜。16年后的今天是这趟列车最后一次运行，在一个暴风雨的夜晚，列车出发了。
　　10分钟的急刹车，以及接连发生的莫名其妙的事情了……
　　急速向前奔驰的列车突然急刹车，10分钟后列车重新启动，但是列车服务员美善总觉得列车空间有种陌生感。虽然和之前一样的空间，但是美善看到了80年代的装束和发型，竖着写的报纸以及上面印着的1988年7月16日的日期。我现在看到的是幻觉还是现实呢？如果是现实，如果说这个无法相信的现况是现实的话，那么我现在到底在哪里呢？
　　急驰的奇怪列车，哪里是它的尽头！
　　没过多久，美善发现自己眼里可以看到的这些在别人眼里却是看不见的东西，这个时候她感到更加恐惧。美善独自一人在未知的空间里，或许这趟列车刚才急刹车的时间和地方就是16年前发生事故的时间和场所呢？美善的幻想中出现了令人恐怖的事情，逐渐美善明白了列车的秘密和自己有关联的事实。到了终点会不会一切都揭开谜底呢？
　　带着这些疑问列车向未知数的终点站奔驰而去……