公元1912年，拳王遗腹子小马参选广东十虎败北，被母亲安排入洋务馆。小马发现多罗王爷勾结洋人走私烟土，遂烧毁了烟土。多罗王爷对小马一家赶尽杀绝，终唤醒了他保家卫国的良知，与多罗王爷展开了殊死搏斗。
北宋末年，帝王昏庸，奸臣当道。水泊梁山的势力不断壮大，朝廷派出双鞭呼延灼征讨梁山，其连环马阵令好汉吃够苦头，多亏汤隆举荐、鼓上蚤时迁赚来京师金枪班教头金枪将徐宁，用其独门的金枪法、钩镰枪大破连环马。此后徐宁在汤隆的陪同下急急下山迎接亲眷，怎奈朝廷早已得知消息。山雨欲来风满楼，徐家娘子令徒弟们送走幼子，带着对丈夫的挂念迎来倾覆的厄运。官家走狗王太尉及其义子姜勃假公济私，觊觎徐家的祖传宝贝雁翎圈金甲，为此对徐娘子进行惨无人道的折磨。王太尉企图利用徐子作为得到金甲的筹码，而徐宁则为救出妻儿竭尽全力…… 本片根据四大名著之一《水浒传》中的故事改编。
战乱年代，群雄并起。割据一方的沛国安于现状，一任国主沛良（郑恺 饰）慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去，而今据而不还。沛国都督子虞（邓超 饰）前往讨伐，却中了对方大将杨苍（胡军 饰）的拖刀，重伤不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州（邓超 饰）假扮自己，总理军政，内则使令夫人小艾（孙俪 饰）襄助。真假子虞切磋战法，寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面，沛良恼怒子虞私自约战杨苍，不惜将妹妹青萍（关晓彤 饰）嫁于杨苍之子为妾媾和。淫雨霏霏，连日不开。境州上空，杀戮与机谋纠缠撕裂…… 本片根据朱苏进的剧本《三国•荆州》改编。
