小师爷真名施野，出身于一个师爷家庭，其父为绍兴县府里一名堂堂的师爷。成为为国为民的大师爷不仅是小师爷自己的远大理想，也是其父对他的殷切希望，但小师爷却给这个理想取了一个更酷的名字——智慧快乐侠。他性格顽皮，举止搞笑，关键时刻却能区分大是大非，嫉恶如仇，极富侠气正义感。他借用自己的智慧和勇气，和小伙伴们一起，克服各种困难，帮助他人，维护了正义和公理。本片突出智力元素，结合师爷文化与传统文化中的侠义仁勇精神，把小师爷打造成智慧、侠义的代表和象征。同时，本片的素材多取自绍兴文化，体现了乌篷船、乌毡帽、黄酒、沈园等典型的绍兴特色元素，力图全面展现绍兴地域特色和文化风貌。

三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过失而害死人;白狼小羽在恐怖森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来解围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂怨恨，西队亦告别故人，继续上路。

　　正魔大战已过去十年，张小凡化身鬼厉，在魔教内斗中征伐四方。此时死亡沼泽异宝出世，引得各方势力争夺，鬼厉与陆雪琪重逢，两人陷入了更深的爱恨纠葛。后鬼厉因下属失踪一事追查至焚香谷，意外救出九尾天狐小白，获得古巫族线索，最终鬼厉在历经九死一生后，终求得掌握招魂奇术的大巫师答应前往救治碧瑶，十年夙愿，究竟结果如何……

　　素还真与一页书两人，为了巧星秦假仙之死发生争执。魔族血灵魔尊以最隆重的迎宾礼，迎请智慧之星玉天玑，将他拜为军师，擘理魔族的一切事物，并且要谋取无敌战龙，藉以图霸武林。不归路三先天与三传人之战，众所瞩目，素还真终於引出智星玉天玑，却导致战局丕变，幸有一页书与霹雳怪杰强力护关，三传人才免於罹难，自此一页书与素还真的心结更深。乱世狂刀战後终於摆脱玉天玑的邀约，与慕容婵退隐江湖。由於玉天玑的强势高压作为，引起魔族内部人员之反感，众人企图要救活石像与之对抗，可惜功败垂成。非凡公子回东瀛途中落难，沦落海中，受尽艰苦，因缘际会遇上一浮尸反而获救，浮尸认出非凡公子的身份乃三教之子，决定将破世阴字授与非凡公子，而浮尸的真实身分竟是欧阳上智。
　　第1集-魔界再现 第2集-智星之迷 第3集-星劫 第4集-英雄本色 第5集-烽火武林 第6集-决战血劫前 第7集-生死线 第8集-义断 第9集-星海竞亮 第10集-血线之劫 第11集-九龙菩提经 第12集-祸不单行 第13集-蛟龙斗 第14集-四雄争锋 第15集-迷局藏玄 第16集-白莲之厄 第17集-义魄江湖 第18集-两败俱伤 第19集-草木皆兵 第20集-玉石俱焚

　　1. 郯子鹿乳 考叔舍肉 缇萦上书 孟宗哭竹
　　2. 孔融让梨 王览争鸩 彦霄析箸 邹媖引过
　　3. 滂母无憾 王旦荐贤 冬梅践言 文灿拒间
　　4. 越姬信心 张劭待式 赵抃告天 庭式心许
　　5. 德言对经 李后严明 王珪循礼 朱显焚券
　　6. 魏谭请食 巨伯请代 公义变俗 世恩夜待
　　7. 阎敞还钱 隐之饮泉 罗伦还钏 李纲辞职

　　小师爷父亲施随安为磨砺儿子，在绍兴城内散发“行侠令”。小师爷通过行侠仗获得十张“行侠令”便可得到梦寐以求的《师爷宝典》。在这个目标的激励下，小师爷更坚定了乐于助人的信念，用智慧和勇气帮助身边的人，开始了一场寻找“行侠令”之旅。

　　天生残缺，孤注一掷，沈翔为打通灵脉身赴险地寻药，意外救下受伤的神魔二女，觉醒神脉。 守父亲，护家族，成一代丹神！