ようやく束の間の平和が訪れた関東だったが、関西闘士たちが勾玉狩りを目的に関東にやってきた。その対策として、「斬龍」を鍛え直しに鎌倉にきている趙雲と落ち合うために、劉備たちも鎌倉へと向かう。
　　そこに「関羽、敗れる」の知らせが入る。関羽は敵の調査のため単独行動をしていたが、連絡がつかない。真偽がわからないまま、約束した境内で待つ劉備一行。
　　一方、趙雲は、関西からの刺客、特Aランク闘士柳生三厳と「死合い」を繰り広げていた。
　　関東と関西、それぞれの闘士たちが出会い、戦いを繰り広げる第１話。
　　頭主の勾玉を狙われてそれぞれ襲撃をうけていた曹操、孫策、劉備。許昌学院には弁慶と義経、劉備には胤舜が襲い掛かる。孫策は、勾玉狩りの勅を出した卑弥呼から怪しく迫られていた。
　　張飛、三厳を倒した胤舜は、龍の覚醒を果たした劉備と対峙する。生まれついてのSランクで自らの力を誇示する胤舜と仲間を守るために龍の力を解放した劉備。だが、龍の力をも圧倒した胤舜は劉備に自らの刻印をきざみつけようとした、その瞬間、激しいオーラをまとった人影が立ちふさいだ。
　　「己」か「仲間」か、闘士たちが思いをぶつけ合い、交感する第２話。

　　原作・梅田阿比原案 新作OVA

　　《爆笑虫子在中国》将展开一段全新的爆笑旅程，Yellow和Red因缘际会来到世界文明古国——中国，在这里它们将与戏曲、中医、特色美食、传统习俗等极具中国文化符号的元素相互碰撞出一系列令人捧腹爆笑的故事。
　　在熙熙攘攘、充满神秘东方色彩的街道里，有各种各样精彩绝伦的“趣事”迎接着Red和Yellow。从可怕的厨房到味道奇妙的臭豆腐，再到精彩纷呈的戏剧院，还有出神入化的中国功夫……在爆笑打闹中蜕变成全新的中国虫子！

　　星星球的球长被大小怪和新搭档--嚯哈哈袭击昏迷不醒。百事通老师探到，只有在一本记录中古时期风土人情的神秘书中找到风火雷冰四根魔杖，才能救球长。为了球长，超人们来到中古小镇，在当地居民和国王的帮助下，利用有限的线索寻找由国师笑哈哈遗留下来的魔杖。大小怪不想让超人得到魔杖，也去到小镇，在嚯哈哈的帮助下伺机阻挠超人寻找魔杖。最后，超人们集齐魔杖，利用其力量救了球长，再一次挫败了大小怪的阴谋。

　　从幼儿园起，藤田浩之（一条和矢 配音）和神岸明（川澄绫子 配音）就是青梅竹马的好朋友。浩之的性格有些懒散，但在内心里十分的善良；明天真无邪，有着邻家女孩的甜美与可爱，这样的两个人是他人眼中天设地造的一对，他们更是早已结下了永远都要在一起的海誓山盟。作为两人共同的朋友，长冈志保（樋口智惠子 配音）和佐藤雅史（保志总一朗 配音）对这二人之间的感情充满了真诚的祝福。
　　崭新的高中生活展现在了四人的眼前，可是，一些小小的阴霾打破了原有的平静生活。志保发现，自己无论如何也移不开投射在浩之身上的目光，志保无可救药的喜欢上了浩之。为了维持难得的友谊，志保决定将心意藏在心底，但随着爱意的不断加深，三人之间的关系第一次被推到了风口浪尖。

　　《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。
　　2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。
　　蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。
　　蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。

　　The demon brothers are finally back. But they're missing a certain somebody... In order to keep their minds occupied, the brothers use a variety of wacky tactics. All the while, Mammon is scheming in the background. He tried to earn money with very expensive dolls, but in the end he realizes that money is not the only thing that makes him happy and important to him .