达米安（达米安·勃纳尔 Damien Bonnard 饰）是一位画家，同时也是一位双相情感障碍患者。他经历着生活和艺术的极端波动。有时候，他充满激情地投入艺术创作，不眠不休；有时候，他热衷于家务，几乎到了偏执的地步；有时候，他充满精力地组织家人出去游玩，表演欲望强烈。有时候，他又会陷入抑郁的低谷，阴沉绝望，感觉自己一事无成。
　　当达米安再次发作时，他的妻子莱拉（蕾拉·贝克缇 Leïla Bekhti 饰）承受着巨大的痛苦和压力。她感到无助，不得不与达米安的父亲共同担起责任，将达米安送入医院接受强制治疗。
　　这一切都在他们的儿子眼中得以观察到，他对父亲的疾病既无法理解，也无法理解父母关系逐渐破裂的局面。当达米安从医院回来时，儿子感到欣喜无比，但他毫不知情的是，这只是代表着妈妈身心疲惫走向崩溃的开始。

　　阿德里是一名专门研究神秘现象的记者，他在购买了一个传闻属于卡萨诺瓦的神秘戒指后，阿德里安发现他可以实现他的色情幻想。但所有美好的事物都是有代价的，他的“性运魅力”可能会付出致命的代价......

　　在回家的途中，一位商人（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）遭遇了罕见的暴风雪，昏天黑地之中，商人误打误撞来到了一幢豪华神秘的城堡前。商人在城堡中受到了贵宾般的优厚待遇，但直到最后，商人仍然不知道城堡的主人究竟是谁。暴风雪停歇了，商人准备离开，临走之前，他决定在花园中摘一朵玫瑰送给自己最喜爱的小女儿贝儿（蕾雅·赛杜 Léa Seydoux 饰），而令他没有想到的是，长相狰狞的野兽（文森·卡索 Vincent Cassel 饰）出现在了他的面前向他索命。
　　商人失魂落魄的回到了家，将自己的遭遇告诉了六个儿女，爱父心切的贝儿决定代替父亲，只身来到了城堡。然而，等待着贝儿的却并非死亡，而是更加盛情的款待，野兽对她唯一的要求，就是不要离开城堡半步。贝儿并不惧怕野兽，随着时间的推移，两人之间的关系越来越近。

　　故事发生在1947年的法国，罗杰（Balthazar Dejean de la Bâtie 饰）的父亲参加了刚刚结束的第二次世界大战，不幸的在战争中成为了俘虏。回家之后，罗杰的父亲性情大变，常常借故殴打罗杰，叛逆的罗杰旷课逃学，无奈之下，父亲只得将罗杰送进了寄宿学校中，在那里，罗杰遇到了严厉而又古怪的米老师（西尔薇·泰斯图德 Sylvie Testud 饰）。
　　米老师的脾气虽然古怪，但却是发自内心的关心着罗杰，在她的教导之下，罗杰的成绩获得了大幅的提升。可是，虽然成绩变好了，但是罗杰的个性还是非常的调皮与顽固，在一场意外中，罗杰不慎导致了米老师身受重伤，他被愤怒的校长赶出了学校。

　　米奇（科鲁彻 Coluche 饰）和帕斯卡尔（蒂埃里·莱尔米特 Thierry Lhermitte 饰）是很多年的朋友了，虽然两人的个性大相径庭，但神奇的是，他们在一起却非常的合拍。米奇个性腼腆看上去非常的不好接近，因此，他的生活里几乎不会有任何罗曼蒂克的事件发生，帕斯卡尔和他恰恰相反，浪漫而又多情的帕斯卡尔常常会陷入到难舍难分的男女关系之中无法自拔。
　　这一天，帕斯卡尔又一次坠入了爱河之中，对象是一个名叫薇薇安（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）女孩。这一次可不同了，在薇薇安的身上，米奇竟然亦感受到了致命的吸引力，令他陷入了疯狂的爱慕之中。

　　迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。
　　画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。