明正德年间，禁卫百户耿烈因钦差被杀贬为捕头。此时宁昌府发生连串命案，波及宁王寿宴，耿烈奉命追查。为宁王献画富商被毒杀，刺杀钦差的女杀手再次出现，这一切让耿烈意识到宁昌府酝酿的风暴，将会改变大明的朝局。
明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。
