故事发生在清乾隆时期。这日，国手施襄夏（章贺 饰）斗胆与乾隆（付聪 饰）对弈，结果下成平局，当乾隆得知施襄夏有一同门师弟范西屏（程皓枫 饰）棋艺了得，差浙江总督李卫张榜寻找范西屏。而此时的范西屏因得罪吴县令被投入大牢，李卫手下有一吴姓大人因酒后滋事也被关进大牢，成了范西屏的“邻居”，这无意间的发现让吴大人功拔头筹，李卫即刻差人送范西屏进京。师兄弟京城相见，商量怎样跟皇上对弈，其结果是宁可得罪亲王大臣，也不能得罪皇帝。这日，乾隆宣诏范西屏进宫对弈，亲王大臣当庭裁判，范西屏手中云子如行云流水，不一会竟将乾隆爷杀得满盘皆输……
唐初，太子李建成亲随石彦生（吴兴国饰）与秦王李世民旗下大将霍达（张丰毅饰）交好，二人于郊祭狩猎时邂逅公主红萼（陈冲饰），红萼风情万种，自此在石彦生心中留下印迹。不久玄武门之变事发，石彦生早由霍达处得知消息，却无力改变局势。
太子被杀，石彦生为保石家清白，立誓绝不侍大唐，与五名下属剃度为僧，隐居寺庙，伺机起兵反对秦王。不久红萼到访，一行人在山下的繁华世界流连，始知大势已去，天下太平。一行人在归途中被官军截杀，红萼死于刀下，石彦生万念俱灰，寻至一处破庙，得孤老僧人（李名炀饰）收留，但石彦生终日只被往事纠缠，心苦不得脱。未几，一名酷似红萼的女子在庙中削发为尼，再次将石牵回记忆的羁绊。
