张震因一次比赛冲动伤人入狱，出狱后张震决定改过自新，与女友一起经营生意，不再打拳。张震当年打伤的王学武的哥哥王学文得知张震出狱，决定要为弟弟出气，一再挑衅张震，张震一再隐忍，希望平静地生活，直至女友被王学文绑架，张震最终忍无可忍，与其搏斗。
1911年，陈真为师父霍元甲报仇后投身革命加入中国同盟会，受托调查军阀与日本在天津租界的勾结。在执行任务遭伏击、同伴中毒的险境中，陈真与一度为敌的武人郑绍远从对决到联手，最终陈真在租界内与日谍头目决一死战，揭穿阴谋，公之于众。
