德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。 在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
故事发生在1991年的韩国，玄静（河智苑 饰）是当年气势横扫全国的优秀乒乓球运动员，以打败中国赢得世乒赛冠军为目标，玄静做着不懈的努力和练习。就在比赛即将开始之时，玄静得知了一个惊人的消息，那就是她必须和来自朝鲜的乒乓球选手李粉姬（裴斗娜 饰）组成搭档，联合作战。 朝鲜和韩国的关系一直以来都处于冰河时期，这突如其来的联手让玄静很是不能理解，无奈“军令难为”，她也只能服从，就这样，一段充满了坎坷的矛盾的合作路程开始了。生活作风和待人处事的习惯完全不同的玄静和李粉姬能够合作成功吗？她们又能否取得最后的胜利呢？随着赛程的逐渐接近，气氛变得越来越紧张起来。
该片主要讲述一直担任马拉松赛领跑人的男主角“周万浩”（金明敏饰），决定跑完一场马拉松长跑的故事。安圣基将饰演启用周万浩为领跑人的国家代表队教练“朴成日”。
影片围绕将杀害明成皇后的谋杀犯杀死，却得到死刑判决的青年金昌洙展开，讲述他被关到仁川监狱后逐渐成长为独立运动大将的故事。
