Thefilmcomprisessixinterconnectedstories,oneofthemco-writtenwithactress-screenwriterIuliaLumânare.Interestingly,thefeaturerecycles(andcompletes)TheChristmasGiftandanother,unreleasedshortfilm,NewYear’sEve.OneoftheprotagonistsisŞtefanSilvestru,thedirectorofthenationaltelevisionstation,whohastodealwithacareer-endingissue:anactresswhoappearedinasketchtobebroadcastonNewYear’sEvehasdefectedthecountry.Silvestru’sson,Laurenţiu,whoplanstodefectbyswimmingacrosstheDanubetoYugoslavia,istheprotagonistofanotherstory,allsixofthemexploringtheatmosphereinBucharestbeforethe“endoftheworld”,orthefalloftheregime.

　　讲述的是日本战败投降后，上海日本守军妄图在撤退之前用数千吨TNT炸药摧毁上海。以华克之为原型的特科英雄华龙之带领一众地下党员，付出了沉重的牺牲和代价，最终瓦解了日本人的阴谋，守护了上海。1945年，日本投降之时，上海作为日本的最后据点，储存着数量庞大的军火。此时的新四军装备老化，缺乏弹药，急需一批军火，华克之邀请郑德升帮忙协助。华克之在上海土生土长，为人八面玲珑，英语非常流利。交际能力很强的他，很快便和某军火仓库的唯一负责人——日本海军陆战队少将冈田搞好了关系。
　　郑德升会见冈田，编造出一个国民党中将，声称可以保护冈田，但需要他提供军火以表投诚之心。中将的扮演者正是华克之。就这样，华克之和郑德升成功获取了一批威力强大的TNT炸药以及194挺机枪，经由地下交通线运到新四军手中……

　　威廉·退尔与他的中东妻子苏娜以及他们的儿子沃尔特生活在1307年的瑞士。奥地利人继续压迫瑞士人民，并肆意掠夺他们所占领的土地，满足其邪恶的欲望。当奥地利人袭击附近的一个村庄时，州长沃尔夫肖特强暴并杀害了农夫鲍姆加滕的妻子。作为报复，鲍姆加滕杀死了州长，但被迫逃亡。威廉·退尔出于善良的本性，帮助他逃脱，并将他带到自己的老朋友斯陶夫哈赫那里。斯陶夫哈赫是一位曾经的十字军战士，泰尔曾与他一同在耶路撒冷作战，他的妻子是格特鲁德。尽管威廉·退尔曾发誓不再诉诸暴力，但他和他的朋友们一致认为，必须阻止奥地利人的暴行。

　　1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来 饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东，陆军上将韩复榘畏战逃跑，将济南拱手让与日军，蒋介石（赵恒多 饰）整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力，李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下，又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权，构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时，日寇矶谷师团南下临沂，屠杀当地百姓，张自忠为一雪前耻，率部奔赴临沂，与庞炳勋部死战日军，拉开了台儿庄大捷的序幕……