该片剧情主要讲述了一个现代花花公子楚留香每天周旋于多个情人之间，某天意外被情人们发现后将他扔下悬崖，等他醒来时发现自己竟离奇穿越到古代，并且被将军府千金杜鹃儿带回去做家丁，而更加不可思议的是，他发现杜鹃儿竟然也是从现代穿越来的，随后两人就发生了一段“山路十八弯，荡气回肠”的另类穿越爱情故事。
影片讲述成化年间，东厂督主王子师图谋篡位，联合西厂柳传道杀害朝廷重臣，首辅大臣卢全安被害前嘱托义女若兰去大漠寻找曾经的神剑山庄少庄主丁解，现在的天下第一铁匠——孤狼为国除害。隐居大漠的孤狼在意外之下救了卢全安心腹——锦衣卫前指挥使隋唐。孤狼经由隋唐及若兰得知卢全安被害，于是再次挺身而出，最终率众人击败了王子师和柳传道，自己也舍身殉国的故事。
东瀛妖姬森下舞携毒血武士踏上中原土地，他们暗中勾结当朝太监胡公公，施展邪术，荼毒百姓，意图谋取大唐社稷。就在江山社稷面临危机之时，一代名相狄仁杰鼎力相助，跟踪追击胡公公与妖姬。过程坎坷起伏，狄仁杰几经生死考验。而在他不懈的努力之下，终于撕开了森下舞的真实面目，保卫了大唐江山。
