王初四（陈松伶 饰）自幼生长在渔村，为反抗土豪逼婚，遂相约青梅行马恋人曾牛（林利 饰）私奔，不料中途发生变故，初四误以为牛已罹难，只好只身来到上海谋生。期间，幸得卖糖女郎李小翠（陈佩珊 饰）收容，暂栖于天台木屋中，认识了李大婶（卢宛茵 饰）、赵少奇（莫镇贤 饰）等好友，未几更与画家杜梓枫（郑伊健 饰）坠入爱河。 其后，初四偶然投身影坛，更名为王云裳，以歌艺轰动上海。此际，牛突然现身，初四惊讶不已，既难忘往日之情，又不舍身边所爱，顿感一片迷惘。然而，最苦恼的却是，这时初四又被诬陷进一宗官非之中，似乎难脱牢狱之灾……

　　王元丰出身官宦世家，不爱钱财名利、不谙男女风月，却对解谜破案情有独钟。王元丰无意中救了被封印的狐仙小翠。小翠为报恩，嫁给他为妻。王元丰不开窍，不近女色，故两人同房不同床。小翠古灵精怪，常与元丰胡闹，让王母头疼不已。不料小翠的恶作剧，却阴差阳错帮助王家躲过王给谏的陷害，并且整治了贪官。王元丰因此得到百姓拥戴，当上县令。他为官正直清廉，在小翠的帮助下，破了很多奇案，百姓们称之为“大仙衙门”。好景不长，小翠因为时限已到，终究人狐殊途，离开元丰。深爱小翠的元丰失落病倒，小翠不忍，施法让元丰忘了自己，爱上钟氏女。一天，元丰偶然打开珍藏的画像，才想起从前小翠的样子，潸然泪下。

　　故事发生在明朝年间，四海（陈锦鸿 饰）是杀人不眨眼的刽子手，和江湖郎中水如尘（谢天华 饰）结为义兄弟，两人一同踏上旅程，在误打误撞之中来到了一座名为昌隆的小镇之中。昌隆镇不大，处处洋溢着欢乐的气氛，然而，在这轻松而又平和的表面之下，隐藏着激烈汹涌的暗流，埋葬着不为人知的秘密。
　　在镇上，四海和水如尘遇见了镇上的首富霍天命（岳华 饰）和他的女儿霍倩瑶（廖碧儿 饰）。在阴差阳错之中，四海和霍倩瑶竟然结为了夫妻。镇上接连发生了数起命案，搅得人心惶惶，四海和水如尘开始了对案件的调查，却发现镇上发生的一切，和他们两人有着千丝万缕的关联。

　　风水奇人，擅改天机，扭转慈禧命格，种下百年祸根……
　　咸丰年间，满清国势如江河日下，朝廷钦天监大臣廉抱山（罗乐林）受朝廷之命，寻找延续清室气数之法。
　　青年何虫（何宝生）原为一小庙的庙祝（庙里从事看庙、解签、算卦的职业），但其实根本不通风水术数之学，与老庙祝（黄新）一起唬弄善信，小打小闹混口饭吃。在一次骗人把戏被精通风水术数的廉化忌（陈松伶）拆穿后，虫与忌遂成斗气冤家，更以风水布局比试斗法。虫虽不曾修习风水命理之学，却自幼天赋异禀，拥有神奇的“触机”，对风水玄学问题有独到见解，在与忌的比斗中居然未致完全落于下风。不知不觉间，两人互萌好感，情愫渐生。
　　其后，何虫得忌父廉抱山（罗乐林）赏识，被挑选入宫，受派领队寻找一个曰“蜻蜓点水”的上佳风水穴，以便能延续清室气数，重振声威大清声威。但山不久即惊愕于虫的天赋更在自己之上，于是利用咸丰对自己女儿廉化忌的爱慕，挑拨咸丰对虫的猜忌，将虫放逐到危险丛生的不毛之地。而在阴错阳差下，虫竟真的找到蜻蜓点水穴的端倪，虫藉此良机，重回朝廷再与山周旋。
　　返宫后，虫遇上刚被纳为嫔妃的兰儿，即以后的慈禧（梁小冰）。眼见兰儿受尽百般委屈，郁郁寡欢，对其产生了怜悯之心，遂借风水玄学之力，为其改变命格，助其除去宿敌顾命大臣肃顺，使其获得咸丰宠幸，摆脱了痛苦命运。忌父廉抱山也在这一场斗争中殒命，忌终不能原谅虫，在父亲葬礼中纵身跳下悬崖。
　　慈禧得势之后，竟背弃变革强国的许诺，更不顾当初的恩情，以“兔死狗烹、鸟尽弓藏”的手段对付相助她得到今日之位的各位义士（李耀敬、王书麒、何婉盈），唯独放过虫。虫万万也没有想到，当初自己怀着强国之心和对慈禧一时之怜悯，却种下了中国日后的百年祸根，亦开启了他自己往后的恩怨情仇。