故事讲述了民国年间，林家镇突发怪案，城中众多百姓无端中邪，如同丧尸游魂一般被一股神秘力量控制牵引，在一夜之间消失 不见，城中打更人沈小寒为营救百姓，展开调查，凭借打更人一脉的道术秘法，最终找到并击败了因炼制蛇蛊走火入魔的姜先生，救回了城中百姓，再次守护了林家镇的正义。

　　乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来（邓伟豪 饰）和妻子骆冰（陈琪琪 饰）被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青（王戎 饰）的引荐前往名震西北的老英雄周仲英（谷峰 饰）的铁胆庄避难。与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重（罗烈 饰）尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文藏身暗道，却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。骆冰和余雨同（顾冠忠 饰）侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛（狄龙 饰），众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故，愤而打死自己的儿子。经过一番拚斗，铁胆庄与红花会消除误会，冰释前嫌，周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来……
　　本片根据武侠小说作家金庸的同名原著改编。

 未来某年5月18日，某国核电站遭恐怖分子破坏，造成了严重的核泄漏，全世界将有几百万人面临死亡威胁。中国反核污染专家张宇此时研制出战时急救药品WF003号，并准备携药前往事发地点。但张宇突被一伙暴徒劫持，成为匪首“狼”用作交换被捕同伙的人质。为维护世界和平、履行国际主义义务，中国派出以“黑狮”和“蛇”为首的快速反应突击队，营救张宇。经过多次激烈搏斗，“黑狮”终于制服了凶狠狡诈的“狼”，圆满的完成了营救任务。

民国时期，关中乾州地区时局动荡，黑恶势力鱼肉百姓，猖獗于众。为了改变长期遭受蹂躏压迫的局面，神医李道安与有志之士苏青云想团结老百姓起来反抗，但却拿不出来有效的解决方案。女主杨春丽留学归来，思想先进，洞若观火。男主彦碧虽然武功高强，但也只想解决温饱。然而在杨春丽的感染指点下彦碧开始有了思想，想为社会做出自己的贡献。最后在李道安，苏青云和女主杨春丽，男主彦碧两代人的共同努力下，老百姓团结一致，最终战胜了黑暗。

　　30年代中期，与日本侵略者暗中勾结的国民党川军师长刘绍基，垂涎川剧名旦花云舫的美貌，欲行不轨。他借给自己做寿的机会，请花云舫所在的戏班子到府中唱堂会。但因戏班人多势众，未能得手。
　　刘绍基在花云舫处一再碰钉子，加之川剧名角曹玉昆和随戏班子入川的京戏名武生穆小楼如影随形地保护着花云舫，使其险恶居心难以得逞。他便指使副官沈桂生买通班主贾三连和武丑丁春华，在台上假戏真做，丁用利刀刺死曹，班主又以"谋杀"的罪名嫁祸于花云舫。
　　在花被拘传期间，穆小楼每天守护陪伴着她。歹毒的沈桂生勾结警察局以"奸夫"的罪名逮捕了穆小楼。为救穆出狱，花云舫答应嫁给刘绍基，但要在成亲之前演一台"封箱戏"，刘一口应承。刘陪着日本军官田中前来观看《白蛇传》，当演到"断桥"这场戏时，穆小楼已神不知鬼不觉地代替花云舫上了台。有人看出破绽，在千钧一发之际，穆小楼以刀代镖，将台下的刘绍基打死。剧场顿时大乱。穆小楼一面掩护花云舫的戏班子撤离，一面施展武功，击毙丁春华以及田中和他的侍卫。接着，他又将沈桂生的追兵引进爆竹作坊，沈桂生也被除掉。正当穆小楼准备突围时，埋伏在作坊四周的军警乱枪齐发，穆小楼倒在血泊之中。汹涌奔腾的长江激流中，一叶小舟载着花云舫等人起伏沉落，艰难地驶向前方。