民国年间，马文才、张小猴师徒混迹南方做一些冒充高人的骗人勾当，意外卷入一场凶杀案，被误当做杀人凶手。为解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真凶。接二连三的怪事儿似乎证实了之前不详的传闻，张小猴发现近日的种种遭遇竟和一个困扰自己多年的梦境有关。

　　CAN witnesses a murder in a small town.The police don't allow him to leave after his testimony.On the other hand,a quarantine is declared due to rabid dogs.The whole town turns into purgatory with no exit is almost at the edge of insanity.

　　阔气豪爽的富二代董磊（杨坤 饰）即将于心爱的女友苏静静（倪虹洁 饰）完婚，他邀请圈内好友共同参加他的新婚豪华游轮蜜月游，推理小说家柳飞云（苏有朋 饰）及其经纪人李晓峰（孙一理 饰）都在名单之中。游轮上，帅哥靓女，美酒佳肴，劲歌热舞，俨然一个与世隔绝的快乐国度。柳重逢了小学时代暗恋的对象苏静静，也结识了苏的三个美丽女同事：肖扬（毛俊杰 饰）、朱迪（周韦彤 饰）和韩菲菲（吴辰君 饰）。
　　夜幕降临，主宾涌向甲板参加化妆舞会，可就在这灯红酒绿、群情高涨的狂欢时刻，一宗宗杀人案接连发生。豪华游轮瞬间变成了杀气四溢的孤岛……

　　本剧改编自富樫伦太郎的小说，讲述了曾在杉并中央署“事事商谈室”工作的冬彦和寅三现在所属的警视厅特命对答室第5系，只负责精英集团的杂务，也就是所谓的落后部门。警察是Z世代的备品系系美雪，不靠谱的系长山花，而且因为冬彦他们被称为“零系”…。在这样的情况下，有人找冬彦证明自己的清白。咨询者·希久子主张的是2年前在金泽发生的杀人事件。不久后，其子公麻吕企图自杀，被害者玲佳控告其为跟踪狂，因此在未开庭审理的情况下将其列为杀人犯。冬彦迅速浏览了公麻吕的日记，有所触动，突然“去金泽”，擅自开始了被禁止的搜查。

　　精神医生Lilian Steiner就自己一个病人的死展开了调查，她相信这是一起谋杀。

　　小镇上，一个被误杀的人将复仇欲发泄在那些在阴间谋杀他的人身上。

　　郊区公园的密林中央，一位容貌秀丽的女孩惨遭杀害。腹部身中一刀，但周身服饰异常干净整洁。接着市里接连发生多起少女连环杀人事件，受害女生遇害时都被打扮成性感的洋娃娃装扮。一时间A市人心惶惶。天才少年袁理因为在电视采访时，判断出了嫌疑犯的心理侧写和犯罪动机而引来杀机。疑犯挟持了他的姐姐袁初，虽然袁理煞费苦心的破解了，疑犯的所涉下的难题，但还是没有将姐姐从魔窟中救出，而凶手也早已逃之夭夭。三年后，A市又爆发杀人，这一次一切迷雾重重，泳池凶杀案，嫌疑人尽是三年前洋娃娃杀人案的唯一嫌疑人，但在错综复杂的线索背后,到底隐藏着什么惊天秘密?天才袁理又将如何破解案情，找出真凶

　　鲁邦正与不二子共进晚餐，突遭不明人物袭击。奔逃中，不二子落下悬崖。待鲁邦找到时，发现她已经失去记忆……
　　本作为鲁邦三世第11部TVsp作品，也是20世纪最后一部鲁邦三世动画作品，于1999年7月30日放送。