梦想成为一名“神探”的面馆儿小老板林胜利，意外卷入一起“谋杀骗保”的阴谋中，善良正义的他利用多年自学的推理知识及缜密的逻辑思维能力，携手律师朱敏一起抽丝剥茧，避免了悲剧发生，最终将坏人绳之以法。

　　陈嘉、孙熙文是南京某名校的高三学生，放学后和同班死党萧乙、陈墨到先锋书店闲逛，偶遇在贴演出海报的美女林佩曦。陈嘉写了一首名为《暮色未深》的歌词，四人与林佩曦相约在城墙上见面，请她帮忙作曲。林佩曦在城墙美景的熏陶下说出了自己也想环城的愿望和将来要去法国小城学香颂音乐的梦想 。不久后，四人拿到了做好曲的歌谱，而林佩曦也悄然消失，在歌谱上留言说自己已经出国。在去参加同班女生徐媛的生日聚会前，陈嘉、孙熙文在馄饨摊竟然遇见了和萧乙父亲挽手出现的林佩曦，两人震惊不已，并把这个秘密深藏于心。
　　萧乙爷爷病危，恪守旧礼的爷爷希望能“老”在家里。萧乙请三人帮忙，把爷爷从医院“偷”回了家里。爷爷向萧乙父母交代后世，刻意支开四人出门购买各种南京小吃。四人买完小吃在城门下汇合，却得到消息，爷爷已去。
　　毕业将至，一场保送排名考试将决定大家的前途。班上的女神张超然认定品学兼优的陈嘉一定会和她保送到同一所大学。 考试前夜，孙熙文刚得知通过艺考的消息，他在馄饨摊默默守候林佩曦，决心报考音乐专业；收到张超然激励短信的陈嘉却对这份所有人看好的爱情心存疑虑，不想自己的人生就这样被预设。不忍对张超然明言的他在深夜开始环城直至天明，延误了考试。最后超然被保送而陈嘉落榜。
　　2013届的毕业典礼上，小师妹对陈嘉大胆告白。而超然则在这段告白里听见了自己六年的心声，并从心里和这段青涩的爱情说了再见。
　　又是九月，萧乙陈墨已经出国，留在南京念书的陈嘉、孙熙文又来到了城墙上，看到了学弟学妹们的环城队伍。之前觉得环城没意思的孙熙文邀陈嘉一起再环一次城，在夕阳中走进这座古老的城市。

　　阿川（张孝全 饰）是一位性格十分温和的男子，某一日，正在工作的他忽然昏倒，然而经医生检查后发现身体并无异状，医生诊断阿川有可能患有精神方面的疾病。阿川回到了老家疗养，在那里生活着他的父亲王伯伯（王羽 饰）和姐姐小芸（黄湘琪 饰）。让王伯伯没有想到的是，阿川竟然杀死了小芸。
　　王伯伯将阿川关进了小屋之中，独自处理了女儿的尸体。小芸的丈夫许久不见妻子，找上门来，就在他快要找到阿川的藏身之处时，王伯伯杀死了他。小芸和丈夫的双双失踪引起了警方的注意，两名警察锁住了王伯伯，接近了阿川所在的小屋，却反被阿川杀死。为了替儿子掩盖罪行，王伯伯顶替了全部的罪过。

　　错过与朋友的会面后，失眠的阿富汗老人Qasem在城市的夜晚中漫游，他试图去山上找当年和朋友一起见过的石头。

　　这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。
　　主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。
　　
　　剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。