马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
1980年代，正与邪较量的法庭之上。被告余茜（尚丽娟 饰）面对邪恶势力，毫不畏惧。早在文革期间，余茜与未婚夫申济文（施锡来 饰）同在公安局工作。原局长在赴省城汇报工作途中遇刺身亡，携带材料被人抢走，新任孔局长（于纯绵 饰）把侦破工作交给了申济文和余茜。侦破过程中，又发生了演员白莉莉（于亚娜 饰）和文化局长（孙宝光 饰）被杀案件。余、申二人不断受到莫名恫吓，破案受到严重干扰。新婚之夜，申济文只身赴虎穴取证失踪，余茜精神崩溃。十年后的今天，为夫申冤的余茜秘密调查取证，通过对嫌疑人邢东（赵守凯 饰）的跟踪，她获取了申济文当年的笔记本，并在墙上发现了丈夫血写的暗记。当审判长问她主犯是谁时，她把目光投向了坐在审判席上的，当年的孔局长如今的孔副书记......
影片以 1999 年西南边境为背景，聚焦森林公安的热血使命，讲述了森林公安刘钊（王天野 饰）、老赵（景岗山 饰）、王磊（任恺 饰）三人，在一次常规巡山中，意外撞破境外日本间谍头目昂山・介德（三浦研一 饰）带领的境外团伙 窃取我国NSSU血清提取样本机密，暴力劫狱潜逃后，妄图翻越大亮山穿越国境线。从平静巡山到直面穷凶极恶的匪徒，三名森林公安义无反顾开启阻击战，用血肉之躯筑起国境线上的钢铁防线，与身负窃密、贩毒、谋杀多重罪行的犯罪团伙展开一场生死博弈的硬核警匪大战！
