马戏团来到了巧虎岛,巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包,把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行,巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
最终话里两人许下了爱的誓言,海音回到了大海里。三年后出现在伦太郎面前的会是……?