马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
本片改编自同名小说，讲述了陪伴那些受伤、烦恼、困惑的人们的，是一条狗——。献给所有爱狗的人！宫城→福岛→新潟→富山→滋贺→岛根→熊本，旅行的狗和遇见的人们的故事。
在美国一个小镇里，有很多的人离奇死去。他们的身体被不明物体咬得残缺不全。卫生部长麦克查得该镇的大部分地区是建在有毒的垃圾场，这种有毒的废料改变了蛞蝓的基因，使其变成食肉怪兽，并以惊人的速度繁殖，麦克和他的朋友为了拯救小镇的居民，带上特制的药水冲向蛞蝓的老穴。
坐落于茫茫大海中央的南大东岛，当地的孩子们要想继续高中学业只有乘船前往三百公里外的冲绳本岛。没到15岁的夏天，岛民们便为民谣组合博罗蒂诺女孩的适龄姑娘们举行告别仪式，而女孩们也将唱响那首感人肺腑的《再见》，对生养了他们的父母致以深深的谢意。送走了前辈，博罗蒂诺女孩的优奈（三吉彩花 饰）也迎来了她在岛上的最后一年。她的哥哥姐姐之前相继离岛，母亲（大竹忍 饰）也为了照顾他们的起居前往本岛。留在当地的父亲（小林薰 饰）和优奈相依为命，优奈隐隐感受到父母之间的不安。她挂念孤独的父亲，也为青涩的恋情踌躇。 前路漫漫，唯有悠扬的旋律伴她同行……
