男孩J的少年时代几乎在变装酒吧里度过，因为缺乏父爱，长期帮表演者梳妆理发，想成为变装皇后的憧憬也愈加强烈。男孩终于站上舞台的一刻，15年未见的拳击手父亲A却从人群中冲出，狠揍了他一顿。父子间从未平复的伤口和悔恨是否能为两人的生命带来和解呢？
12岁的玛丽埃尔一夜之间发展出了心灵感应的能力。她突然能够看到和听到父母在私生活中的所作所为——无论是白天还是黑夜。女孩原本如诗般美好的世界因此破碎，而父母也陷入了如何应对女儿这种全方位“监视”的困境之中。
