讲述了墨尔本市黑社会团伙1996年到2004年的真实活动，包括帮派之间的矛盾、械斗和火拼，以及由此产生的一系列谋杀案件，所使用的人名全都是真实的。根据该剧的描述，墨尔本最大的两个帮派是莫兰家族及其 "死对头" －－从家族中分裂出去 "单干" 的卡尔 威廉姆斯。Moran家族的骨乾成员包括路易斯、马克 和 杰森 莫兰，威廉姆斯家族的骨乾成员包括卡尔 威廉姆斯、托尼 莫科贝尔、安德鲁 文尼尔敏以及之后成为核心的维克多 布林卡特、蒂诺 迪布拉。此外，由阿方斯 甘吉塔诺、多梅尼克 嘉托、律师乔治 德芙特罗斯、马里奥 坎德罗组成的 "卡尔顿帮" ，以及由尼克 拉德夫领导的 "俄罗斯帮"，也是不容小觑的力量。
为了寻找消失的新娘而孤军奋斗的金度型（金武烈饰）、度型的未婚妻尹洙英（高胜熙饰）、在公和私之间矛盾万分，内柔外刚的热血刑警车允美（李诗英饰），在30岁时，终于圆满了自幼年期就梦想的警察职业。而度型对立的组织的核心人物许真基（柳承修饰）、陷入允美热情魅力的警察朴炯植（朴海俊饰），是一个想兼收事业和爱情，最终却失去了所有的悲剧性人物。
老马先生为了继承哥哥的遗产，带着儿子小马来到伦敦经营一家小古玩铺子。在中国传教的伊牧师的介绍下，他们寄居在寡妇温都太太和她的女儿玛力的家中。最初，温都太太不情愿接纳两位中国客人，但在伊牧师的劝说下和高额的房租之下，她勉强同意了。然而，随着时间的推移，老马和小马渐渐与温都太太和玛力产生了感情。老马已经失去妻子多年，漂泊异国他乡，感到孤独和寂寞，于是他开始喜欢上温都太太。温都太太起初对老马保持警惕，但渐渐地发现了他的温暖和体贴，以及多年来的孤独和苦闷，于是决定嫁给他。 然而，在准备购买结婚戒指的时候，一个珠宝店伙计的态度让温都太太意识到，她与老马之间存在着不可逾越的种族和文化鸿沟。她意识到自己无法跨越这个鸿沟，最终决定终止这段关系。对于小马来说，他深爱着玛力，但玛力却毫无回应，整天郁郁寡欢。尽管如此，玛力依然没有做出任何表示。
