“想洗清嫌疑，方法有很多，语言辩解只是其中的一种，但也是最无力的一种。实力也是一种辩解的方法！” 紫川秀，这位在魔族大营内孤身击杀紫川家叛徒的将领，在远东地区神秘圣庙守护长老的支持下，成为了远东地区数十万联合部队的首领。一位新的远东之王——光明王，诞生了！
“你要变强！现在的你还很弱！”自李青牛记事起，聋婆婆就一直这么告诉他。 对此，李青牛也一直深以为然。因为他跑得没有瘸子爷爷快，看得没有瞎子老拐远，炼丹没有药渣子好，就连村口的大黑牛都打不过。 直到有一天，李青牛走出了村子，可他发现，这里的所有人都没有他厉害……他要去寻找真正的强者，他也要变成聋婆婆口中的真正强者！
故事发生在1931年的上海，第一次世界大战让各个国家都是一副满目疮痍的面孔，在战火和硝烟之后，存在着一个从未被载入史书的秘密组织，人们称它为“樱井机关”。这个组织收纳了一群拥有着特异功能的成员们，他们依靠着各自的能力，解决着发生在当时的各种各样疑难案件。 个性开朗作风轻浮的三好葵（吉野裕行 配音）、心高气傲刻板固执的伊波葛（浪川大辅 配音）、温文尔雅的千金大小姐苑树雪菜（生田善子 配音）以及其貌不扬对雪菜忠心耿耿的键谷枣（星野贵纪 配音），他们穿梭在死亡和危险之中，并且最终无法自持的被卷入了一个惊人的秘密之内。
陈玄从小生活在太平村，自幼在两位师娘的悉心教导下修炼九转龙神功。两位师娘均是武林中的顶尖高手，然而尽管陈玄天资聪颖，却因为体质原因迟迟未能突破境界，始终难以修成神功。为突破自身瓶颈，陈玄决定离开太平村，踏上修炼的旅程。他告别了两位师娘，只身一人来到东陵市，准备先履行家族婚约。
在万恶的魔界，恶魔阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）与旧相识阿摩（玄田哲章 配音）聊天。对方拥有一颗传说中可带来不幸的玛丽•安托瓦内特的宝石，言语间透着骄傲和自豪，进而嘲笑被恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）百般嘲笑和支使的阿萨谢尔。就在此时，郁闷的阿萨谢尔被召唤到人间，召唤者正是芥边的助手佐隈玲子（佐藤利奈 配音）。为了熟悉召唤恶魔的技巧，她一次次练习，谁知这次出错竟然召唤来高傲邪恶的阿摩。虽然模样大变，但是阿摩不改狂野本性，对玲子展开百般欺凌…… 本片根据久保保久的同名原作改编，为该动画的第一部OAD。
