马戏团来到了巧虎岛,巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包,把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行,巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
1966年夏天,迎接暑假到来的三姊弟,一如往常地嬉戏玩乐,与家人讨论暑假的旅游计划。看似和乐的家庭,直到母亲意外得知父亲不可告人的秘密后,逐渐崩解。这回透过小孩们的无奈答话,充分展现二战之后逐渐弥漫的保守氛围,并讥讽当时社会的道德假面。
恐怖和奇怪的事件困扰着玛雅和她家人的生活,她怀疑舅舅和舅妈是幕后黑手,因为他们一直想要获得玛雅家从外公那里继承的房子和土地。但是这种贪恋吸引了一股可怕的力量,这股力量的目标是玛雅全家。
一名贪财的雇佣兵、腐败警长的女儿们与小镇恶名昭著居民之子被迫直面小镇血腥过往,并与当地斧头杀人魔的恐怖传说展开殊死对抗