Continuation of 2000's The Emperor's New Groove, showcasing Kuzco's attempts to graduate from his kingdom's school, and his former advisor Yzma's evil attempts to keep him from his goal.
在不会拒绝别人的女孩子面前，使用土下座，她们就会满足你那请求吗！？
《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
在梦原国的国庆日时，本来是一片祥和的节日气氛。突然，天色为之大变，位于梦原海水下面的邪灵城里，邪灵王指示许多怪兽向故事世界发动袭击。为了避免国家受到破坏，梦原的统治者——波拉公主，派出了她的十二勇士，即十二生肖守护神来保护梦原国。守护神们各有各的性格和特点，他们在彼此协作中穿越时空，来到了被破坏的故事世界，找出邪灵，竟而恢复世界的原貌。在这些故事中，穿插了大量我们已十分熟悉的童话故事。像是《彼得潘》、《龟兔赛跑》、《灰姑娘》、《桃太郎》等。这些故事经过加工之后，成了这里的童话世界，既熟悉又有新意。 本片改编自池田仁男的同名漫画。
少女小说家的高代槙生在姐姐夫妇的葬礼上，面对被亲戚们互相推诿的姐姐的遗孤·朝无法视而不见，顺势决定收养她。但是把侄女带回去之后，不善交际的槙生才发现自己不适合和谁一起生活。于此相对，不认生的朝面对“不像大人的大人”的槙生却也坦率的接受了。女王和如小狗般侄女就此展开了同居生活……
1998年夏季，拥有预测型未来视的女孩濑尾静音（井口裕香 配音）邂逅伽蓝之堂的黑桐干也（铃村健一 配音）。从对方口中，她了解到未来视的真相，心中的疑惑和焦虑也烟消云散，但同时也看到了干也悲剧性的未来。另一方面，拥有测定型未来视的职业炸弹狂魔仓密目琉夏，利用自己构建的未来制造一系列恐怖袭击事件，直到他遭遇冷静干练的两仪式（坂本真绫 配音），命运的齿轮开始转动。转眼来到2010年，失去了未来视能力的瓶仓光瑠（石田彰 配音）转行做了绘本画家，命运安排他和两仪式及其女儿未那（金元寿子 配音）相逢，此后他和崇拜自己的未那拜访了传奇占卜师观布子之母…… 本片根据奈须蘑菇以及武内崇创作的同名原作改编。
