人生失意的B超师曹卢医（金世佳 饰）经人介绍来到了东山庭院疗养院工作。在这里，曹卢医看到了另一个如世外桃源般不同寻常的世界，也结识了刘英俊（邱泽 饰）和吴燕子（张钧甯 饰）这一对特殊的恋人。他们笨拙却无比坚定的爱情慢慢改变了隐藏着秘密的曹卢医。而直到一场意外的降临，让所有人都陷入了艰难的抉择……
高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人。接着她眼睁睁看着父母被隶属于日本政府的特种部队杀害。愤怒的凛唤醒了身体内的魔性，在家乡附近的商业街大开杀戒。此后凛遇到蛭子一族的美男子首领如月（坂口拓 饰）和高中女生玲（高山侑子 饰），如月发誓建立一支足以与人类抗衡的战斗少女部队，而玲正是这群蛭子女孩的战斗教练。种族战争一触即发…… 本片分为三章，各由坂口拓、井口昇、西村喜廣三位导演执导。
